Bu nədir
CRM > Təqvim sizin iş cədvəlinizdir: baxışlar, zənglər, görüşlər, xatırlatmalar və tapşırıqlar bir yerdə.
Təqvim şəxsidir. Agentlikdəki həmkarınız sizin hadisələrinizi görmür, ona görə birgə baxışları çatda razılaşdırın və ya hadisəni hər iki tərəfdə yaradın.
Hadisənin yaradılması
Üç üsul, ən sürətlidən ən faydalıya doğru:
- Təqvimin alətlər panelindəki yaratma düyməsi.
- Cədvəldə boş vaxta klik - vaxt özü doldurulur.
- Lid kartından - bu halda müştəri, obyekt və əlaqə məlumatları avtomatik doldurulur. Baxış üçün ən rahat yol budur.
Dörd görünüş
| Görünüş | Nə vaxt lazımdır |
|---|---|
| Ay | Həftənin ümumi mənzərəsini görmək üçün: harada sıxdır, harada boşdur |
| Həftə | Yaxın günlərin planlaşdırılması |
| Gün | İki üst-üstə düşən hadisəni görə biləcəyiniz yeganə görünüş |
| Cədvəl | Qarşıdakı hadisələrin cədvəlsiz sadə siyahısı |
Yanında hadisə növünə görə filtr var: görüş, zəng, baxış, xatırlatma, tapşırıq və ya hamısı.
Hadisənin rəngi
Rəng bağlı lidin prioritetindən gəlir - bu, bəzək deyil, nəyin daha vacib olduğuna işarədir. Lidsiz hadisə cədvəldə sadəcə qeyddir.
Redaktə
Hadisəni basdıqda o açılır: vaxtı, təfərrüatları və iştirakçıları dəyişmək olar. Sürükləməklə hadisəni başqa vaxta və ya günə keçirirsiniz.
Əlaqəli məqalələr
- Son tarixlər və xatırlatmalar - lidin daxilindəki xatırlatmalar.
- Lidlərin idarə edilməsi - baxışlar üçün müştərilər haradan gəlir.