Lidlərin son tarixləri
Hər lid üçün son tarix təyin edə bilərsiniz — müştəri ilə işi tamamlamaq lazım olan hədəf tarix. Son tarixlər plandan çıxmamağa və lidləri itirməməyə kömək edir.
Son tarixin təyin edilməsi
Son tarix lid kartında son tarix sətri vasitəsilə təyin olunur. Tarixi seçin və yadda saxlayın. Tarix dərhal kartda və təqvimdə görünür.
| Parametr | Təsvir |
|---|---|
| Son tarix | Lid üzərində iş üçün hədəf tarix |
| Xatırlatma | Siyahıdan seçin: xatırlatma yoxdur, 1 gün əvvəl, 3 gün əvvəl, 7 gün əvvəl |
Xatırlatma sistemi
Xatırlatmalar avtomatik işləyir. Sistem hər gün aktiv son tarixi olan lidləri yoxlayır və bildiriş göndərir.
Xatırlatmalar necə işləyir
- Son tarix təyin edir və siyahıdan xatırlatma variantını seçirsiniz
- Sistem lidləri hər gün yoxlayır
- Son tarixə seçilmiş sayda gün qaldıqda sistem bildiriş göndərir
- Bildiriş platformanın bildiriş sistemi vasitəsilə gəlir
«Xatırlatma yoxdur» variantı bildiriş göndərilməyəcəyi deməkdir. Xatırlatmanın maksimal dəyəri son tarixdən 7 gün əvvəldir.
Tənzimləmə nümunələri
| Xatırlatma | Son tarix | Bildiriş gəlir |
|---|---|---|
| 1 gün əvvəl | 15 mart | 14 mart |
| 3 gün əvvəl | 15 mart | 12 mart |
| 7 gün əvvəl | 15 mart | 8 mart |
Lidlərin arxivləşdirilməsi
Tamamlanmış və ya dayandırılmış lidləri arxivə köçürmək olar:
- Lid kartında arxivləşdirmə düyməsini basın
- Arxivləşdirilmiş lid lövhədən yox olur («Arxivləşdirilmiş» filtri söndürülübsə)
- Arxivləşdirilmiş lidlərə baxmaq üçün lövhədə «Arxivləşdirilmiş» filtrini yandırın
- Lidi istənilən vaxt arxivdən bərpa edə bilərsiniz
Arxivləşdirmə lidi silmir. Bütün məlumatlar, mesajlar və sənədlər saxlanılır. Lidi bərpa edib onunla işi davam etdirə bilərsiniz.
Sənədlər
Hər lidin sövdələşmə ilə bağlı faylları saxlamaq üçün «Sənədlər» tabı var.
| Parametr | Dəyər |
|---|---|
| Maksimum fayl | Hər lid üçün 10 |
| Fayl növləri | Sənədlər, şəkillər, PDF |
Faylı lid kartındakı «Sənədlər» tabı vasitəsilə yükləyin. Fayllar hər iki tərəf üçün açıqdır — lidi göndərən və qəbul edən.
Əlaqəli bölmələr
- Lidlərin idarə edilməsi — lidlərin yaradılması və redaktəsi
- Satış hunisi — filtrlər və lövhənin görünüşü
- Lid çatı — lid üzrə ünsiyyət