Vizual lövhə
Satış hunisi lidin hər mərhələsi üçün bir sütunu olan vizual lövhədir. Cəmi 8 mərhələ var; Hədəf deyil sütunu standart olaraq gizlədilib, buna görə yeni lövhədə 7 sütun görünür. Lidi bir mərhələdən digərinə keçirmək üçün kartı bir sütundan başqasına sürükləyin.
Sütunlar və mərhələlər
| Sütun | Təyinatı | Keçid zamanı nə baş verir |
|---|---|---|
| Yeni lid | Yeni lidlər | Yaradılarkən avtomatik |
| Əlaqə | Müştəri ilə əlaqə qurulub | Sürüklə və burax |
| Baxış | Baxışlar və seçim | Sürüklə və burax |
| Danışıqlar | Şərtlərin razılaşdırılması | Sürüklə və burax |
| Müqavilə | Müqavilənin hazırlanması və imzalanması | Sürüklə və burax |
| Sövdələşmə bağlandı | Sövdələşmə başa çatıb | Yekunlaşdırma pəncərəsi açılır |
| Hədəf deyil | Hədəf olmayan lid, standart olaraq gizlədilib | Sürüklə və burax |
| İmtina | Sövdələşmə baş tutmayıb | Sürüklə və burax |
Satış hunisinin parametrləri
Satış hunisinin parametrləri bölməsində mərhələlərin adını və sırasını dəyişə, istifadə etmədiklərinizi gizlədə və ya gizli Hədəf deyil sütununu göstərə bilərsiniz. Öz adlarınız lövhədə standart adları əvəz edir; lidlərin daxili statusları isə eyni qalır.
Lidi «Sövdələşmə bağlandı» sütununa keçirdikdə sövdələşmənin yekunlaşdırılması pəncərəsi avtomatik açılır. Ətraflı: Sövdələşmələr və yekunlaşdırma
Vizual göstəricilər
Hər lid kartında rəngli nöqtə var:
- Qara — özünüzün lidi (sizin yaratdığınız)
- Narıncı — göndərilmiş lid (başqa brokerə ötürdüyünüz)
- Yaşıl — alınmış lid (başqa broker sizə ötürüb)
Kart ölçüsü
Lövhədə iki görünüş rejimi var:
- Böyük — tam məlumat: ad, telefon, büdcə, obyekt, tarix
- Kompakt — yalnız ad və mərhələ göstəricisi
Kart ölçüsünü lövhənin alətlər panelindəki düymə ilə dəyişirsiniz.
Filtrlər
Lövhənin üstündə filtr paneli yerləşir:
| Filtr | Təsvir |
|---|---|
| Açar söz | Müştərinin adı, telefonu və ya şərh üzrə axtarış |
| Tarix aralığı | Lidin yaradılma tarixinə görə filtr |
| Lid mənbəyi | Özünün, Yeni tikili, Əmlak, Ötürmə və ya Hamısı |
| Lid növü | Alınmış, Göndərilmiş, Özünün və ya Hamısı |
| Arxivləşdirilmiş | Arxivləşdirilmiş lidləri göstərmək və ya gizlətmək |
Filtrlər lövhənin bütün sütunlarına dərhal tətbiq olunur.
İxrac
Lidləri XLSX formatında endirmək üçün ixrac düyməsini basın. Faylda cari seçimdəki bütün lidlər olur (aktiv filtrlər nəzərə alınır). Hər sətirdə: ad, telefon, e-poçt, mərhələ, növ, mənbə, yaradılma tarixi və büdcə.
Vəziyyətin yadda saxlanması
Lövhənin vəziyyəti brauzerdə yerli olaraq saxlanılır:
- Aktiv filtrlər
- Seçilmiş kart ölçüsü
- Sürüşdürmə mövqeyi
CRM-i yenidən açdıqda lövhə son vəziyyətinə qayıdır.
Lövhənin vəziyyəti brauzerdə yerli olaraq saxlanılır. Başqa cihazdan daxil olduqda və ya brauzer məlumatlarını təmizlədikdə filtrlər standart vəziyyətə qayıdır.
Əlaqəli bölmələr
- Lidlərin idarə edilməsi — yaratma və lid növləri
- Sövdələşmələr və yekunlaşdırma — sövdələşmələrin tamamlanması
- Son tarixlər və xatırlatmalar — son tarixlərin idarə edilməsi