Le pool de leads commun
Le pool de leads est la réserve commune des leads de l'agence. Les nouveaux leads peuvent être dirigés automatiquement vers l'agence et arriver dans le pool commun, où les courtiers les prennent en charge pour les traiter.
Le pool se trouve dans la rubrique Pool de prospects du menu de l'agence.
Le Propriétaire et le Manager voient tous les leads de l'agence. Un Courtier voit ses propres leads ainsi que ceux qui se trouvent dans le pool commun.
Répartition automatique des leads entrants
Les leads entrants peuvent être dirigés automatiquement vers l'agence. Leur répartition entre les courtiers dépend des règles de répartition. Par exemple, les leads peuvent être distribués équitablement entre les courtiers, ou tous arriver dans le pool commun pour être pris en charge plus tard.
Les règles de répartition sont configurées par le Propriétaire ou le Manager dans la rubrique Règles de répartition.
Prendre en charge un lead depuis le pool
Un courtier peut prendre un lead dans le pool commun pour le traiter : c'est la prise en charge d'un lead. Le lead est alors attribué au courtier, qui gère la communication et la transaction.
Ouvrez le pool de leads
Dans le menu de l'agence, ouvrez la rubrique Pool de prospects.
Choisissez un lead
Parcourez les leads disponibles dans le pool et choisissez celui que vous voulez prendre.
Prenez le lead en charge
Cliquez sur Prendre en charge. Le lead vous est attribué et apparaît parmi vos leads.
Attribution, transfert et retour
En plus de la prise en charge, vous pouvez gérer les leads manuellement. Qui peut faire quoi :
| Action | Qui peut le faire |
|---|---|
| Prendre en charge un lead depuis le pool | Courtier (et rôles supérieurs) |
| Attribuer un lead à un courtier précis | Propriétaire, Manager |
| Transférer un lead à un autre courtier | Propriétaire, Manager |
| Remettre un lead dans le pool | Propriétaire, Manager |
- Attribution : le Propriétaire ou le Manager rattache un lead à un courtier précis.
- Transfert : un lead passe d'un courtier à un autre.
- Retour dans le pool : un lead redevient accessible à tous si un courtier n'a pas pu le traiter.
Si un lead reste longtemps sans suite, le Propriétaire ou le Manager peut le remettre dans le pool pour qu'un autre courtier s'en occupe.