Les membres de l'agence
Les membres sont les personnes qui travaillent dans l'espace de l'agence. La liste des membres et les outils pour les gérer se trouvent dans la rubrique Équipe du menu de l'agence.
Le Propriétaire et le Manager peuvent inviter et gérer les membres. Seul le Propriétaire peut modifier les paramètres de l'agence.
Les rôles et leurs droits
Une agence compte sept rôles. Chaque rôle définit ce qu'une personne peut faire dans l'espace de l'agence.
| Rôle | Ce qu'il peut faire |
|---|---|
| Propriétaire | Accès complet. Invite et gère les membres, modifie les paramètres de l'agence, gère le portefeuille et le forfait, voit tous les leads et tous les rapports |
| Manager | Invite et gère les membres, voit tous les leads de l'agence, attribue et transfère les leads, configure les règles de répartition |
| Courtier | Travaille avec les leads : voit ses propres leads et le pool commun, prend en charge des leads depuis le pool, mène les transactions |
| Coordinateur de transaction | Accompagne les transactions et les documents, aide à mener les leads jusqu'à la conclusion |
| Marketeur | Travaille avec les outils marketing et la page de marque |
| Administrateur | Aide à administrer l'agence pour le compte du propriétaire |
| Lecteur | Consulte uniquement les données, sans droit de les modifier |
Le Propriétaire et le Manager voient tous les leads de l'agence. Un Courtier voit ses propres leads ainsi que le pool de leads commun.
Comment inviter un membre
Ouvrez la rubrique « Équipe »
Dans le menu de l'agence, ouvrez la rubrique Équipe.
Cliquez sur « Inviter un membre »
Cliquez sur Inviter un membre.
Saisissez l'e-mail et choisissez un rôle
Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous invitez et choisissez son rôle.
Envoyez l'invitation
La personne reçoit un e-mail avec un lien pour rejoindre l'agence. Le lien est valable 7 jours.
Le lien d'invitation n'est valable que 7 jours. Si la personne n'a pas rejoint l'agence dans ce délai, renvoyez l'invitation.
Statuts des membres
Chaque membre a un statut qui indique sa situation actuelle dans l'agence :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Invité | L'invitation a été envoyée, mais la personne n'a pas encore rejoint l'agence |
| Actif | Le membre a rejoint l'agence et y travaille |
| Suspendu | L'accès du membre est temporairement interrompu |
| Retiré | Le membre a été retiré de l'agence |
Suspension et retrait
Le Propriétaire ou le Manager peut suspendre temporairement un membre : il n'a alors plus accès à l'espace de l'agence, mais reste dans la liste. C'est pratique si un membre de l'équipe est en congé ou si sa participation doit être mise en pause.
Si un membre ne travaille plus pour l'agence, il peut être retiré. Après le retrait, il perd l'accès à l'espace de l'agence.