Учасники агентства
Учасники - це співробітники, які працюють в агентському просторі. Список учасників та керування ними доступні в розділі Учасники меню агентства.
Запрошувати та керувати учасниками можуть Власник та Менеджер. Змінювати налаштування самого агентства може тільки Власник.
Ролі та їхні можливості
В агентстві є сім ролей. Кожна роль визначає, що людина може робити в агентському просторі.
| Роль | Що може робити |
|---|---|
| Власник | Повний доступ. Запрошує та керує учасниками, змінює налаштування агентства, керує гаманцем та тарифом, бачить усі ліди та звіти |
| Менеджер | Запрошує та керує учасниками, бачить усі ліди агентства, призначає та передає ліди, налаштовує правила розподілу |
| Агент | Працює з лідами: бачить свої ліди та спільний пул, забирає ліди з пулу, веде угоди |
| Координатор угод | Супроводжує угоди та документи, допомагає вести ліди до завершення |
| Маркетолог | Працює з маркетинговими інструментами та сторінкою бренду |
| Адміністратор | Допомагає в адмініструванні агентства за дорученням власника |
| Спостерігач | Тільки переглядає дані без права змінювати їх |
Власник та Менеджер бачать усі ліди агентства. Звичайний Агент бачить свої ліди та спільний пул лідів.
Як запросити учасника
Відкрийте розділ 'Учасники'
У меню агентства перейдіть у розділ Учасники.
Натисніть 'Запросити'
Натисніть кнопку запрошення нового учасника.
Введіть пошту та оберіть роль
Вкажіть електронну пошту людини, яку запрошуєте, і виберіть для неї роль.
Надішліть запрошення
Людина отримає лист із посиланням для приєднання. Посилання дійсне протягом 7 днів.
Посилання-запрошення діє лише 7 днів. Якщо людина не приєдналася за цей час, надішліть запрошення повторно.
Статуси учасників
Кожен учасник має статус, який показує його поточний стан в агентстві:
| Статус | Що означає |
|---|---|
| Запрошений | Запрошення надіслано, але людина ще не приєдналася |
| Активний | Учасник приєднався і працює в агентстві |
| Призупинений | Доступ учасника тимчасово зупинено |
| Видалений | Учасника видалено з агентства |
Призупинення та видалення
Власник або Менеджер можуть тимчасово призупинити учасника - тоді він не матиме доступу до агентського простору, але залишиться в списку. Це зручно, якщо співробітник у відпустці або його участь треба тимчасово зупинити.
Якщо співробітник більше не працює в агентстві, його можна видалити. Після видалення він втрачає доступ до агентського простору.