Створення ліда
Ліди створюються через форму відправки. Натисніть кнопку "Створити лід" на дошці або в списку лідів.
Поля форми створення
| Поле | Обов'язкове | Опис |
|---|---|---|
| Ім'я клієнта | Так | Повне ім'я потенційного клієнта |
| Телефон | Ні* | Контактний номер телефону |
| Ні* | Електронна адреса клієнта | |
| Бюджет | Ні | Бюджет клієнта на покупку |
| Країна | Ні | Країна клієнта |
| Месенджер | Ні* | Telegram, WhatsApp або Viber |
| Коментар брокера | Ні | Внутрішні нотатки по ліду |
| Об'єкт | Ні | Прив'язка до об'єкта нерухомості |
| Отримувач | Ні | Брокер-отримувач (для лідів типу "Передача") |
Обов'язкове лише ім'я клієнта. Потрібно вказати хоча б один спосіб зв'язку: телефон, пошту, месенджер або посилання на профіль (позначено зірочкою). Бюджет вказувати необов'язково.
Типи лідів
Власний
Лід, створений брокером для власного обліку. Не прив'язаний до конкретного об'єкта. Використовується для ведення особистої бази клієнтів.
Контрактний
Лід, прив'язаний до конкретного об'єкта нерухомості. При створенні обирається об'єкт зі списку. Комісія розраховується автоматично на основі відсотка з контракту.
Передача
Лід, який передається іншому брокеру. При створенні вказується отримувач. Отримувач бачить лід в своїй CRM з позначкою "отримано".
Ліди з лендінгів
Коли потенційний клієнт заповнює форму на лендінг-сторінці об'єкта, система автоматично створює контрактний лід. Лід потрапляє в колонку "Новий" з джерелом "Лендінг" та прив'язкою до відповідного об'єкта.
Ліди з лендінгів містять дані, які клієнт вказав у формі: ім'я, телефон, email. Ці дані автоматично заповнюються в картці ліда.
Редагування ліда
Відкрийте картку ліда натисканням на ній. В модальному вікні можна:
- Змінити контактні дані клієнта
- Оновити бюджет та коментар
- Прив'язати або змінити об'єкт нерухомості
- Встановити дедлайн: Дедлайни та нагадування
- Написати повідомлення: Чат по ліду
Візуальні індикатори
На дошці ліди мають кольорові позначки:
- Чорна точка - власний лід
- Помаранчева точка - відправлений лід (передача)
- Зелена точка - отриманий лід від іншого брокера
Детальніше про воронку: Воронка продажів