Візуальна дошка
Воронка продажів реалізована як візуальна дошка з 7 колонками. Кожна колонка відповідає стадії ліда. Переміщення лідів між стадіями виконується перетягуванням картки з однієї колонки в іншу.
Колонки та стадії
| Колонка | Призначення | Дія при переміщенні |
|---|---|---|
| Новий | Нові ліди | Автоматично при створенні |
| В роботі | Активна робота | Перетягування |
| Обробка | Обробка деталей | Перетягування |
| Погодження | Погодження умов | Перетягування |
| Завершено | Угода завершена | Відкриває вікно фіналізації |
| Нецільовий | Нецільовий лід | Перетягування |
| Зірвано | Угода зірвалась | Перетягування |
При переміщенні ліда в колонку "Завершено" автоматично відкривається вікно фіналізації угоди. Детальніше: Угоди та фіналізація
Візуальні індикатори
Кожна картка ліда має кольорову точку:
- Чорна - власний лід (створений вами)
- Помаранчева - відправлений лід (ви передали іншому брокеру)
- Зелена - отриманий лід (вам передали від іншого брокера)
Розмір карток
Дошка підтримує два режими відображення:
- Великий - повна інформація: ім'я, телефон, бюджет, об'єкт, дата
- Компактний - тільки ім'я та індикатор стадії
Перемикання розміру виконується кнопкою в панелі інструментів дошки.
Фільтри
Над дошкою розташована панель фільтрів:
| Фільтр | Опис |
|---|---|
| Ключове слово | Пошук за ім'ям клієнта, телефоном або коментарем |
| Діапазон дат | Фільтрація за датою створення ліда |
| Джерело ліда | Власний, Новобудова, Нерухомість, Передача або Всі |
| Тип ліда | Отримані, Надіслані, Власні або Всі |
| Архівні | Перемикач для показу/приховування архівних лідів |
Фільтри застосовуються одразу до всіх колонок дошки.
Експорт
Натисніть кнопку експорту для завантаження лідів у форматі XLSX. Файл містить всі ліди з поточної вибірки (з урахуванням активних фільтрів). Кожен рядок включає: ім'я, телефон, email, стадію, тип, джерело, дату створення та бюджет.
Збереження стану
Стан дошки зберігається локально у браузері:
- Активні фільтри
- Обраний розмір карток
- Позиція прокрутки
При повторному відкритті CRM дошка відновлюється в останньому стані.
Стан дошки зберігається локально у браузері. При вході з іншого пристрою або очищенні даних браузера фільтри скидаються до значень за замовчуванням.
Пов'язані розділи
- Управління лідами - створення та типи лідів
- Угоди та фіналізація - завершення угод
- Дедлайни та нагадування - контроль строків