De quoi s'agit-il
CRM > Calendrier est votre grille de travail : visites, appels, réunions, rappels et tâches au même endroit.
Le calendrier est personnel. Un collègue de votre agence ne voit pas vos événements : convenez des visites communes dans le chat ou créez l'événement de chaque côté.
Créer un événement
Trois façons, de la plus rapide à la plus utile :
- Le bouton de création dans la barre d'outils du calendrier.
- Un clic sur un créneau libre de la grille : l'heure se remplit d'elle-même.
- Depuis la fiche d'un lead : le client, le bien et les coordonnées sont alors remplis automatiquement. Pour une visite, c'est la voie la plus pratique.
Quatre vues
| Vue | Quand vous en avez besoin |
|---|---|
| Mois | Pour voir l'allure de la semaine : où c'est chargé et où c'est libre |
| Semaine | Pour planifier les prochains jours |
| Jour | La seule vue où deux événements qui se chevauchent sont visibles |
| Liste | Une simple liste de ce qui arrive, sans la grille |
À côté se trouve un filtre par type d'événement : réunion, appel, visite, rappel, tâche, ou tous.
La couleur d'un événement
La couleur vient de la priorité du lead rattaché : c'est une indication de ce qui compte le plus, pas une décoration. Un événement sans lead n'est qu'une note dans la grille.
Modifier
Un clic sur un événement l'ouvre : vous pouvez changer l'heure, les détails et les participants. Un glisser-déposer déplace l'événement à une autre heure ou un autre jour.
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