Échéances des leads
Vous pouvez fixer une échéance pour chaque lead : la date cible à laquelle le travail avec le client doit être terminé. Les échéances vous aident à garder le cap et à ne pas perdre de leads.
Définir une échéance
L'échéance se définit dans la fiche du lead, sur la ligne de l'échéance. Choisissez une date et enregistrez. La date apparaît aussitôt dans la fiche et dans le calendrier.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Date d'échéance | Date cible pour le travail sur le lead |
| Rappel | Au choix dans la liste : aucun rappel, 1 jour avant, 3 jours avant, 7 jours avant |
Système de rappels
Les rappels fonctionnent automatiquement. Chaque jour, le système vérifie les leads qui ont une échéance active et envoie des notifications.
Fonctionnement des rappels
- Vous fixez une échéance et choisissez une option de rappel dans la liste
- Le système vérifie les leads chaque jour
- Lorsqu'il reste le nombre de jours choisi avant l'échéance, le système envoie une notification
- La notification arrive par le système de notifications de la plateforme
L'option « aucun rappel » signifie qu'aucune notification ne sera envoyée. Le rappel le plus éloigné est 7 jours avant l'échéance.
Exemples de configuration
| Rappel | Échéance | Arrivée de la notification |
|---|---|---|
| 1 jour avant | 15 mars | 14 mars |
| 3 jours avant | 15 mars | 12 mars |
| 7 jours avant | 15 mars | 8 mars |
Archiver des leads
Les leads terminés ou en pause peuvent être archivés :
- Cliquez sur le bouton d'archivage dans la fiche du lead
- Le lead archivé disparaît du tableau (si le filtre « Archivé » est désactivé)
- Activez le filtre « Archivé » sur le tableau pour voir les leads archivés
- Vous pouvez restaurer un lead depuis les archives à tout moment
L'archivage ne supprime pas le lead. Toutes les données, tous les messages et tous les documents sont conservés. Vous pouvez restaurer le lead et continuer à travailler avec.
Documents
Chaque lead dispose d'un onglet « Documents » pour conserver les fichiers liés à l'affaire.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nombre maximal de fichiers | 10 par lead |
| Types de fichiers | Documents, images, PDF |
Téléversez un fichier depuis l'onglet « Documents » de la fiche du lead. Les fichiers sont accessibles aux deux parties : l'expéditeur et le destinataire du lead.
Rubriques liées
- Gestion des leads : créer et modifier des leads
- Pipeline de vente : filtres et affichage du tableau
- Chat du lead : la communication autour d'un lead