Comment fonctionne le chat du lead
Chaque lead dispose d'un chat intégré pour les échanges entre l'expéditeur et le destinataire. Le chat se trouve sous les onglets d'information de la fiche du lead. Les messages sont livrés en temps réel.
Interface du chat
Liste des messages
Les messages s'affichent dans l'ordre chronologique. Vos propres messages sont alignés à droite, ceux de votre interlocuteur à gauche. Chaque message comporte le texte, le nom de l'auteur et l'heure d'envoi.
Envoyer des messages
| Action | Raccourci clavier |
|---|---|
| Envoyer le message | Enter |
| Nouvelle ligne | Ctrl + Enter |
Le champ de saisie se trouve en bas de la fenêtre du chat. Un message s'envoie avec la touche Enter ou le bouton « Envoyer ».
Notifications
Lorsqu'un nouveau message arrive dans le chat d'un lead :
- Un badge avec le nombre de messages non lus apparaît sur la fiche du lead, sur le tableau
- Si le chat est fermé, le lead est mis en évidence pour attirer votre attention
- Le badge disparaît une fois le chat ouvert et les messages lus
Les messages du chat d'un lead ne sont visibles que par l'expéditeur et le destinataire du lead. Les autres utilisateurs de la plateforme n'ont pas accès à cette conversation.
Onglet Historique
En plus du chat, la fiche du lead comporte un onglet « Historique » avec le journal des actions. Toutes les actions sur le lead y sont enregistrées :
- Changement d'étape (par exemple « Nouveau lead » -> « Contact »)
- Modification des coordonnées
- Changement du bien lié
- Échéance définie ou modifiée
- Finalisation de l'affaire
- Changement du statut d'approbation
Chaque entrée indique : le type d'action, l'auteur, la date et l'heure, l'ancienne et la nouvelle valeur.
Connexion en temps réel
Le chat fonctionne en temps réel. Cela permet :
- La livraison instantanée des messages sans recharger la page
- La mise à jour automatique de la liste des messages
Avec une connexion Internet instable, les messages peuvent arriver avec du retard. Le système rétablit automatiquement la connexion et livre tous les messages.
Rubriques liées
- Gestion des leads : création et types de leads
- Pipeline de vente : le tableau visuel
- Présentation de la messagerie : la messagerie principale de la plateforme