Créer un lead
Les leads se créent avec un formulaire. Cliquez sur le bouton « Ajouter un prospect » sur le tableau ou dans la liste des leads.
Champs du formulaire de création
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom du client | Oui | Nom complet du client potentiel |
| Téléphone | Non* | Numéro de téléphone |
| Non* | Adresse e-mail du client | |
| Budget | Non | Budget d'achat du client |
| Pays | Non | Pays du client |
| Messagerie | Non* | Telegram, WhatsApp ou Viber |
| Commentaire du courtier | Non | Notes internes sur le lead |
| Bien | Non | Lien vers un bien immobilier |
| Destinataire | Non | Courtier destinataire (pour les leads de type « Transfert ») |
Seul le nom du client est obligatoire. Vous devez indiquer au moins un contact : téléphone, e-mail, messagerie ou lien vers un profil (marqués d'un astérisque). Le budget est facultatif.
Types de leads
Personnel
Un lead créé par le courtier pour son propre suivi. Il n'est pas lié à un bien précis. Il sert à tenir une base clients personnelle.
Contrat
Un lead lié à un bien précis. À la création, choisissez un bien dans la liste. La commission est calculée automatiquement d'après le pourcentage du contrat.
Transfert
Un lead transmis à un autre courtier. À la création, indiquez le destinataire. Le destinataire voit le lead dans son CRM, marqué comme « reçu ».
Leads des pages de présentation
Lorsqu'un client potentiel remplit un formulaire sur la page de présentation d'un bien, le système crée automatiquement un lead de type contrat. Le lead apparaît dans la colonne « Nouveau lead » avec la source « Page de présentation » et il est lié au bien correspondant.
Les leads des pages de présentation contiennent les données saisies par le client dans le formulaire : nom, téléphone, e-mail. Ces données sont reportées automatiquement dans la fiche du lead.
Modifier un lead
Ouvrez la fiche d'un lead en cliquant dessus. Dans la fenêtre, vous pouvez :
- Mettre à jour les coordonnées du client
- Changer le budget et le commentaire
- Rattacher ou changer le bien
- Fixer une échéance : Échéances et rappels
- Envoyer un message : Chat du lead
Repères visuels
Sur le tableau, les leads portent des marqueurs de couleur :
- Point noir : lead personnel
- Point orange : lead envoyé (transfert)
- Point vert : lead reçu d'un autre courtier
En savoir plus sur le pipeline : Pipeline de vente