Qu'est-ce que le CRM dans GREM
Le CRM de GREM Capital est construit autour d'un tableau visuel. Il permet aux courtiers, aux vendeurs et aux promoteurs de suivre leurs leads, de piloter leurs affaires et de gérer le pipeline de vente immobilière.
Le CRM se trouve dans le groupe CRM du menu de l'espace personnel : le tableau des leads s'ouvre avec l'élément Prospects.
Étapes du pipeline
Le pipeline compte 8 étapes :
| Étape | Description |
|---|---|
| Nouveau lead | Le lead vient d'être créé ou reçu |
| Contact | Le contact avec le client est établi, les échanges ont commencé |
| Visite | Visites et sélection des biens |
| Négociation | Négociation des conditions avec le client |
| Contrat | Le contrat est en préparation et en signature |
| Affaire conclue | L'affaire est conclue |
| Hors cible | Le lead s'est révélé hors cible ; l'étape est masquée par défaut |
| Refus | L'affaire n'a pas abouti |
Les leads passent d'une étape à l'autre par glisser-déposer sur le tableau visuel. Dans Paramètres du pipeline, vous pouvez renommer les étapes, changer leur ordre ou les masquer ; les statuts des leads, eux, restent les mêmes.
Qui y a accès
Le CRM est accessible à trois rôles de la plateforme :
- Courtier : le principal utilisateur du CRM, il gère les leads et conclut les affaires
- Vendeur : le vendeur d'un bien, il reçoit des leads de la part des courtiers
- Société de promotion immobilière : gère les leads pour ses propres biens
Types de leads
Le système prend en charge 5 types de leads :
- Contrat : un lead lié à un bien précis
- Transfert : un lead transmis à un autre courtier
- Personnel : un lead créé à la main par le courtier
- Achat : un lead pour l'achat d'un bien
- Location : un lead pour la location d'un bien
Sources des leads
Les leads arrivent dans le CRM par quatre sources :
- Personnels : créés à la main depuis l'espace personnel
- Programmes neufs : liés à un bien dans un programme neuf
- Immobilier : liés à une annonce immobilière
- Transfert : reçus d'un autre courtier
La source du lead est déterminée automatiquement selon la manière dont le lead a été créé et le type du bien lié.
Prise en main rapide
- Ouvrez CRM > Prospects dans le menu de l'espace personnel
- Cliquez sur « Ajouter un prospect » pour ajouter un nouveau lead
- Renseignez le nom du client (obligatoire) et au moins un contact : téléphone, e-mail, messagerie ou lien vers un profil. Le budget est facultatif
- Faites glisser les leads d'une colonne à l'autre pour changer leur étape
En savoir plus sur le travail avec les leads : Gestion des leads
En savoir plus sur le tableau visuel : Pipeline de vente