Tableau visuel
Le pipeline de vente est un tableau visuel avec une colonne pour chaque étape du lead. Il y a 8 étapes ; la colonne Hors cible est masquée par défaut, si bien qu'un nouveau tableau en affiche 7. Pour faire passer un lead d'une étape à l'autre, faites glisser sa fiche d'une colonne vers une autre.
Colonnes et étapes
| Colonne | Rôle | Action au déplacement |
|---|---|---|
| Nouveau lead | Nouveaux leads | Automatique à la création |
| Contact | Le contact avec le client est établi | Glisser-déposer |
| Visite | Visites et sélection | Glisser-déposer |
| Négociation | Négociation des conditions | Glisser-déposer |
| Contrat | Préparation et signature du contrat | Glisser-déposer |
| Affaire conclue | Affaire conclue | Ouvre la fenêtre de finalisation |
| Hors cible | Lead hors cible, masqué par défaut | Glisser-déposer |
| Refus | L'affaire n'a pas abouti | Glisser-déposer |
Paramètres du pipeline
Dans Paramètres du pipeline, vous pouvez renommer les étapes, changer leur ordre, masquer celles que vous n'utilisez pas ou afficher la colonne masquée Hors cible. Vos propres noms remplacent ceux par défaut sur le tableau ; les statuts des leads, eux, restent les mêmes.
Lorsqu'un lead est déplacé dans la colonne « Affaire conclue », la fenêtre de finalisation de l'affaire s'ouvre automatiquement. En savoir plus : Affaires et finalisation
Repères visuels
Chaque fiche de lead porte un point de couleur :
- Noir : lead personnel (créé par vous)
- Orange : lead envoyé (que vous avez transmis à un autre courtier)
- Vert : lead reçu (qu'un autre courtier vous a transmis)
Taille des fiches
Le tableau propose deux modes d'affichage :
- Grande : toutes les informations (nom, téléphone, budget, bien, date)
- Compacte : le nom et l'indicateur d'étape uniquement
Changez la taille des fiches avec le bouton de la barre d'outils du tableau.
Filtres
Un panneau de filtres se trouve au-dessus du tableau :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Mot-clé | Recherche par nom du client, téléphone ou commentaire |
| Période | Filtre par date de création du lead |
| Source du lead | Personnels, Programmes neufs, Immobilier, Transfert ou Tous |
| Type de lead | Reçus, Envoyés, Personnels ou Tous |
| Archivé | Interrupteur pour afficher ou masquer les leads archivés |
Les filtres s'appliquent instantanément à toutes les colonnes du tableau.
Export
Cliquez sur le bouton d'export pour télécharger les leads au format XLSX. Le fichier contient tous les leads de la sélection en cours (en tenant compte des filtres actifs). Chaque ligne comprend : nom, téléphone, e-mail, étape, type, source, date de création et budget.
Mémorisation de l'état
L'état du tableau est enregistré localement dans le navigateur :
- Les filtres actifs
- La taille de fiche choisie
- La position de défilement
Lorsque vous rouvrez le CRM, le tableau retrouve son dernier état.
L'état du tableau est enregistré localement dans le navigateur. Si vous vous connectez depuis un autre appareil ou effacez les données du navigateur, les filtres reviennent à leurs valeurs par défaut.
Rubriques liées
- Gestion des leads : création et types de leads
- Affaires et finalisation : conclure des affaires
- Échéances et rappels : gestion des échéances