Участники агентства
Участники - это сотрудники, которые работают в агентском пространстве. Список участников и управление ими доступны в разделе Участники меню агентства.
Приглашать участников и управлять ими могут Владелец и Менеджер. Изменять настройки самого агентства может только Владелец.
Роли и их возможности
В агентстве есть семь ролей. Каждая роль определяет, что человек может делать в агентском пространстве.
| Роль | Что может делать |
|---|---|
| Владелец | Полный доступ. Приглашает участников и управляет ими, изменяет настройки агентства, управляет кошельком и тарифом, видит все лиды и отчёты |
| Менеджер | Приглашает участников и управляет ими, видит все лиды агентства, назначает и передаёт лиды, настраивает правила распределения |
| Агент | Работает с лидами: видит свои лиды и общий пул, забирает лиды из пула, ведёт сделки |
| Координатор сделок | Сопровождает сделки и документы, помогает вести лиды до завершения |
| Маркетолог | Работает с маркетинговыми инструментами и страницей бренда |
| Администратор | Помогает в администрировании агентства по поручению владельца |
| Наблюдатель | Только просматривает данные без права их изменять |
Владелец и Менеджер видят все лиды агентства. Обычный Агент видит свои лиды и общий пул лидов.
Как пригласить участника
Откройте раздел 'Участники'
В меню агентства перейдите в раздел Участники.
Нажмите 'Пригласить'
Нажмите кнопку приглашения нового участника.
Введите почту и выберите роль
Укажите электронную почту человека, которого приглашаете, и выберите для него роль.
Отправьте приглашение
Человек получит письмо со ссылкой для присоединения. Ссылка действует в течение 7 дней.
Ссылка-приглашение действует только 7 дней. Если человек не присоединился за это время, отправьте приглашение повторно.
Статусы участников
У каждого участника есть статус, который показывает его текущее состояние в агентстве:
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Приглашён | Приглашение отправлено, но человек ещё не присоединился |
| Активный | Участник присоединился и работает в агентстве |
| Приостановлен | Доступ участника временно остановлен |
| Удалён | Участник удалён из агентства |
Приостановка и удаление
Владелец или Менеджер могут временно приостановить участника - тогда у него не будет доступа к агентскому пространству, но он останется в списке. Это удобно, если сотрудник в отпуске или его участие нужно временно остановить.
Если сотрудник больше не работает в агентстве, его можно удалить. После удаления он теряет доступ к агентскому пространству.