Создание лида
Лиды создаются через форму отправки. Нажмите кнопку "Создать лид" на доске или в списке лидов.
Поля формы создания
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Имя клиента | Да | Полное имя потенциального клиента |
| Телефон | Нет* | Контактный номер телефона |
| Нет* | Электронная почта клиента | |
| Бюджет | Нет | Бюджет клиента на покупку |
| Страна | Нет | Страна клиента |
| Мессенджер | Нет* | Telegram, WhatsApp или Viber |
| Комментарий брокера | Нет | Внутренние заметки по лиду |
| Объект | Нет | Привязка к объекту недвижимости |
| Получатель | Нет | Брокер-получатель (для лидов типа "Передача") |
Обязательно только имя клиента. Нужно указать хотя бы один способ связи: телефон, почту, мессенджер или ссылку на профиль (отмечено звездочкой). Бюджет указывать необязательно.
Типы лидов
Собственный
Лид, созданный брокером для собственного учета. Не привязан к конкретному объекту. Используется для ведения личной базы клиентов.
Контрактный
Лид, привязанный к конкретному объекту недвижимости. При создании выбирается объект из списка. Комиссия рассчитывается автоматически на основе процента из контракта.
Передача
Лид, который передается другому брокеру. При создании указывается получатель. Получатель видит лид в своей CRM с пометкой "получено".
Лиды с лендингов
Когда потенциальный клиент заполняет форму на лендинг-странице объекта, система автоматически создает контрактный лид. Лид попадает в колонку "Новый" с источником "Лендинг" и привязкой к соответствующему объекту.
Лиды с лендингов содержат данные, которые клиент указал в форме: имя, телефон, email. Эти данные автоматически заполняются в карточке лида.
Редактирование лида
Откройте карточку лида нажатием на нее. В модальном окне можно:
- Изменить контактные данные клиента
- Обновить бюджет и комментарий
- Привязать или сменить объект недвижимости
- Установить дедлайн: Дедлайны и напоминания
- Написать сообщение: Чат по лиду
Визуальные индикаторы
На доске лиды имеют цветовые пометки:
- Черная точка - собственный лид
- Оранжевая точка - отправленный лид (передача)
- Зеленая точка - полученный лид от другого брокера
Подробнее о воронке: Воронка продаж