CRM входить у тариф. Ви знайдете її в меню CRM з чотирма пунктами: Вхідні, Контакти, Угоди та Завдання. Календар і Повідомлення - окремі пункти меню, пов'язані з CRM.
Вхідні
У вхідних ви бачите все, що надходить:
| Розділ | Що туди надходить |
|---|---|
| Ліди | Запити через ваш лендінг, вашу сторінку бренду та ліди, додані вручну |
| Smart-заявки | Запити зі Smart-заявок |
| Пропозиції та запити | Пропозиції власників, пошукові заявки та запити щодо ваших об'єктів |
| Партнерські запити | Запити від колег |
Нові записи показує лічильник біля пункту меню Вхідні. Як приймати пропозиції та пошукові заявки, описано в статті Прийняття контактів у Німеччині.
Контакти
Контакти - це ваша клієнтська база: одна картка на людину, з її угодами та об'єктами. Шукати можна за ім'ям, телефоном або e-mail.
На картці є:
- Ім'я, Телефон, E-mail, Мова, Месенджер
- Роль: власник, покупець, орендар, орендодавець або колега
- Бюджет (EUR) і Фінансування перевірено
- Джерело: контакт GREM, лендінг, сторінка бренду, вручну або імпорт
- пов'язані Об'єкти та Угоди
Згода (DSGVO)
До кожного контакту GREM показує згоду: Дата згоди, Мета та Джерело згоди. Для контактів, що надійшли через GREM, указано Згода через GREM. Якщо для контакту, доданого вручну, нічого не внесено, там стоїть Не вказано.
- Вивантажити дані дає вам усі дані контакту: угоди, етапи, дзвінки, зустрічі та згоди. Так ви відповідаєте на запит про надання інформації
- Видалити контакт на вимогу клієнта видаляє його персональні дані з усіх угод. Історія етапів залишається без персональних даних. Скасувати це не можна
Імпорт і експорт
- Імпорт (CSV, Excel) переносить ваші наявні контакти. Вивантаження onOffice, Propstack і FlowFact розпізнаються автоматично. Як проходить імпорт: Імпорт об'єктів і лідів пачкою
- Експорт CSV завантажує список ваших контактів як файл CSV
Контакти з'являються й самі: коли ви приймаєте контакт GREM або додаєте клієнта.
Угоди
Угоди - це канбан-дошка. Над дошкою ви обираєте одну з двох воронок. Картки перетягуються з етапу на етап.
Залучення (власники)
Новий контакт → Перший контакт → Оцінка → Договір з маклером → Просування → Продано / здано, а також Втрачено.
Продаж / оренда (покупці, орендарі)
Новий контакт → Перший контакт → Зустріч → Показ → Пропозиція → Бронювання → Нотаріус → Завершено, а також Втрачено.
Етапи воронок фіксовані, їх не можна перейменувати.
Картка угоди
| Поле | Що містить |
|---|---|
| Клієнт | Ім'я та роль клієнта |
| Об'єкт | пов'язаний об'єкт |
| Сума (EUR) | Ціна купівлі або оренди |
| Очікувана комісія | у відсотках або в євро |
| Відповідальний маклер | хто веде угоду |
| Наступний крок | що робити далі, зі строком |
| Зв'язатися до, Закріплено до | Строки для контактів, що надійшли через GREM |
Контакти від GREM
Коли ви приймаєте контакт, GREM сам створює контакт і угоду на етапі Новий контакт. Пропозиція власника потрапляє у воронку Залучення, покупці й орендарі - у воронку Продаж / оренда. На угоді йдуть строки Зв'язатися до (3 робочі дні) і Закріплено до (14 днів).
Телефонуйте кнопкою Зателефонувати через GREM: GREM спочатку телефонує вам, потім клієнту. Після розмови угода переходить на етап Перший контакт. Так контакт через GREM підтверджено.
Етапи фіксуються в журналі
Кожна зміна етапу зберігається з датою, часом і особою, змінити її згодом не можна. У розділі Мій вибір маклера, у блоці Робота маклера, власник бачить етапи й дати угоди за своїм об'єктом, ваших нотаток він не бачить.
Історія
В Історії угоди все зібрано в одному списку:
- Дзвінки через телефонію GREM із тривалістю
- Повідомлення
- Покази, зустрічі та завдання з календаря
- Документи
- Нотатки
- Зміни етапу та передача іншому маклеру
Листи e-mail не надсилаються через GREM, тому тут їх немає.
Підсумок дзвінка
Після дзвінка відкривається вікно Підсумок дзвінка. Оберіть Додзвонився, Не додзвонився, Передзвонити або Інше і напишіть Нотатку: про що домовилися і який наступний крок. Потім підсумок з'являється в історії. Кнопка Пізніше закриває вікно без запису.
Завдання
У розділі Завдання ви бачите завдання й нагадування про повторний контакт з календаря, а також наступні кроки ваших угод.
- Завдання має назву, строк (Термін), Нагадування і пов'язане з Клієнтом або угодою
- Нове завдання відкриває календар: там ви створюєте завдання й пов'язуєте його з клієнтом. Або вкажіть на угоді наступний крок зі строком
- Завдання також видно в календарі
- Прострочене завдання позначено, і воно з'являється на головній сторінці
Об'єкт і головна сторінка
- На сторінці об'єкта на продаж вкладка Зацікавлені та угоди показує всіх клієнтів і угоди за цим об'єктом
- Плитка Клієнти в роботі на головній показує кількість відкритих угод і веде в CRM > Угоди
CRM в агентстві
В агентстві чотири ролі: власник, керівник офісу, маклер і асистент.
- Власник агентства і керівник офісу бачать усі контакти й угоди агентства. Фільтр За маклером показує угоди одного маклера
- Маклери бачать свої контакти й угоди
- Асистент бачить контакти й угоди маклерів, за якими його закріплено
- Передача угоди. Власник агентства може передати угоду іншому маклеру. Передача записується в історію
- Звіти. У розділі Звіти блок CRM: воронка показує Вартість воронки, Конверсію за етапами та Угоди за маклерами