CRM входит в тариф. Вы найдёте её в меню в разделе CRM с четырьмя пунктами: Входящие, Контакты, Сделки и Задачи. Календарь и Сообщения - отдельные пункты меню, они связаны с CRM.
Входящие
Во входящих вы видите всё, что приходит:
| Раздел | Что туда приходит |
|---|---|
| Лиды | Запросы через ваш лендинг, вашу страницу бренда и лиды, добавленные вручную |
| Smart-заявки | Запросы из Smart-заявок |
| Предложения и запросы | Предложения собственников, поисковые заявки и запросы по вашим объектам |
| Партнёрские запросы | Запросы от коллег |
Новые записи показывает счётчик у пункта меню Входящие. Как принимать предложения и поисковые заявки, описано в статье Как принимать контакты в Германии.
Контакты
Контакты - это ваша клиентская база: одна карточка на человека, с его сделками и объектами. Искать можно по имени, телефону или e-mail.
На карточке указаны:
- Имя, Телефон, E-mail, Язык, Мессенджер
- Роль: собственник, покупатель, арендатор, арендодатель или коллега
- Бюджет (EUR) и Финансирование проверено
- Источник: контакт GREM, лендинг, страница бренда, вручную или импорт
- связанные Объекты и Сделки
Согласие (DSGVO)
Для каждого контакта GREM показывает согласие: Дата согласия, Цель и Источник согласия. У контактов, пришедших через GREM, указано Согласие через GREM. Если для контакта, добавленного вручную, ничего не внесено, там стоит Не указано.
- Выгрузить данные даёт вам все данные контакта: сделки, этапы, звонки, встречи и согласия. Так вы отвечаете на запрос о предоставлении информации
- Удалить контакт по просьбе клиента удаляет его персональные данные из всех сделок. История этапов сохраняется без персональных данных. Отменить это нельзя
Импорт и экспорт
- Импорт (CSV, Excel) переносит ваши существующие контакты. Выгрузки onOffice, Propstack и FlowFact распознаются автоматически. Как проходит импорт: Загрузка объектов и лидов из файла
- Экспорт CSV скачивает список ваших контактов в файле CSV
Контакты появляются и сами: когда вы принимаете контакт GREM или добавляете клиента.
Сделки
Сделки - это канбан-доска. Над доской вы выбираете одну из двух воронок. Карточки перетаскиваются мышью с этапа на этап.
Привлечение (собственники)
Новый контакт → Первый контакт → Оценка → Договор с маклером → Продвижение → Продано / сдано, рядом Потеряно.
Продажа / аренда (покупатели, арендаторы)
Новый контакт → Первый контакт → Встреча → Показ → Предложение → Бронирование → Нотариус → Завершено, рядом Потеряно.
Этапы воронок заданы заранее, их нельзя переименовать.
Карточка сделки
| Поле | Содержание |
|---|---|
| Клиент | имя и роль клиента |
| Объект | связанный объект |
| Сумма (EUR) | цена покупки или аренды |
| Ожидаемая Provision | в процентах или в евро |
| Ответственный маклер | кто ведёт сделку |
| Следующий шаг | что нужно сделать дальше, со сроком |
| Связаться до, Закреплён до | сроки для контактов, которые приходят через GREM |
Контакты от GREM
Когда вы принимаете контакт, GREM сам создаёт контакт и сделку на этапе Новый контакт. Предложение собственника попадает в воронку Привлечение, покупатели и арендаторы попадают в воронку Продажа / аренда. На сделке идут сроки Связаться до (3 рабочих дня) и Закреплён до (14 дней).
Позвоните кнопкой Позвонить через GREM: GREM сначала звонит вам, затем клиенту. После разговора сделка переходит на этап Первый контакт. Так контакт через GREM подтверждён.
Этапы записываются
Каждая смена этапа сохраняется с датой, временем и человеком и потом не может быть изменена. Собственник видит в разделе Мой выбор маклера в блоке Работа маклера этапы и даты сделки по своему объекту, ваших заметок он не видит.
История
В Истории сделки всё собрано в одном списке:
- звонки через телефонию GREM с длительностью
- сообщения
- показы, встречи и задачи из календаря
- документы
- заметки
- смены этапа и передача другому маклеру
Письма не отправляются через GREM, поэтому их здесь нет.
Итог звонка
После звонка открывается окно Итог звонка. Выберите Дозвонился, Не дозвонился, Перезвонить или Другое и напишите Заметку: о чём договорились и какой следующий шаг. Итог потом появляется в истории. Кнопкой Позже вы закрываете окно без записи.
Задачи
В разделе Задачи вы видите задачи и повторные контакты (Nachfassen) из календаря, а также следующие шаги ваших сделок.
- У задачи есть название, срок (Срок), Напоминание, и она связана с Клиентом или сделкой
- Новая задача открывает Календарь: там вы создаёте задачу и связываете её с клиентом. Или вы указываете на сделке следующий шаг со сроком
- Задачи также видны в календаре
- Просроченная задача отмечается и появляется на главной странице
Объект и главная страница
- На странице объекта на продажу вкладка Интересанты и сделки показывает всех клиентов и все сделки по этому объекту
- Плитка Клиенты в работе на главной странице показывает число открытых сделок и ведёт в CRM > Сделки
CRM в агентстве
В агентстве четыре роли: владелец, руководство офиса, маклер и ассистент.
- Владелец и руководство офиса видят все контакты и сделки агентства. Фильтр По маклеру показывает сделки одного маклера
- Маклеры видят свои контакты и сделки
- Ассистент видит контакты и сделки тех маклеров, за которыми он закреплён
- Передать сделку. Владелец может передать сделку другому маклеру. Передача записывается в историю
- Отчёты. В разделе Отчёты блок CRM: воронка показывает Стоимость воронки, Конверсию по этапам и Сделки по маклерам