Ortak lead havuzu
Lead havuzu, ajansın lead'lerinin ortak deposudur. Yeni lead'ler ajansa otomatik yönlendirilip ortak havuza düşebilir; danışmanlar da oradan üzerinde çalışmak üzere lead alır.
Havuz, ajans menüsünün Lead havuzu bölümündedir.
Sahip ve Yönetici ajansın tüm lead'lerini görür. Sıradan bir Danışman kendi lead'lerini ve ortak havuzdakileri görür.
Gelen lead'lerin otomatik dağıtımı
Gelen lead'ler ajansa otomatik yönlendirilebilir. Danışmanlar arasında nasıl paylaştırılacağına dağıtım kuralları karar verir. Örneğin lead'ler danışmanlara eşit dağıtılabilir ya da hepsi sonradan alınmak üzere ortak havuza düşebilir.
Dağıtım kurallarını Sahip ya da Yönetici, Dağıtım kuralları bölümünde kurar.
Havuzdan lead alma
Danışman, ortak havuzdan üzerinde çalışmak üzere bir lead alabilir. Bundan sonra lead ona atanır ve iletişimi ile işlemi o yürütür.
Lead havuzunu açın
Ajans menüsünde Lead havuzu bölümüne gidin.
Bir lead seçin
Havuzdaki uygun lead'leri gözden geçirin ve almak istediğinizi seçin.
Lead'i alın
Alma düğmesine tıklayın. Lead size atanır ve kendi lead'lerinizde görünür.
Atama, devretme ve iade
Lead almanın yanında lead'ler elle de yönetilebilir. Kim ne yapabilir:
| Eylem | Kim yapabilir |
|---|---|
| Havuzdan lead alma | Danışman (ve üst roller) |
| Lead'i belirli bir danışmana atama | Sahip, Yönetici |
| Lead'i başka bir danışmana devretme | Sahip, Yönetici |
| Lead'i havuza iade etme | Sahip, Yönetici |
- Atama - Sahip ya da Yönetici lead'i belirli bir danışmana bağlar.
- Devretme - lead bir danışmandan diğerine geçer.
- Havuza iade - danışman lead üzerinde çalışamadıysa lead yeniden herkese açılır.
Bir lead uzun süre el değmeden kalırsa Sahip ya da Yönetici onu havuza iade edebilir; böylece başka bir danışman üstlenir.