Lead'lerin son tarihleri
Her lead'e bir son tarih konabilir - müşteriyle işin tamamlanması gereken hedef tarih. Son tarihler, takvimde kalmaya ve lead kaybetmemeye yardımcı olur.
Son tarih belirleme
Son tarih, lead kartındaki son tarih satırından belirlenir. Bir tarih seçin ve kaydedin. Sistem, son tarihi güncelleme isteğini sunucuya gönderir.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Son tarih | Lead üzerinde çalışmanın hedef tarihi |
| Hatırlatma | Listeden seçim: hatırlatma yok, 1 gün önce, 3 gün önce, 7 gün önce |
Hatırlatma düzeni
Hatırlatmalar otomatik çalışır. Sistem, son tarihi belirlenmiş lead'leri her gün kontrol eder ve bildirim gönderir.
Hatırlatmalar nasıl işler
- Bir son tarih koyar ve listeden hatırlatmayı seçersiniz
- Sistem lead'leri her gün kontrol eder
- Son tarihe seçtiğiniz gün sayısı kaldığında sistem bildirim gönderir
- Bildirim, platformun bildirim düzeni üzerinden ulaşır
«Hatırlatma yok» seçimi hiçbir bildirim gelmeyeceği anlamına gelir. En büyük hatırlatma değeri son tarihten 7 gün öncesidir.
Ayar örnekleri
| Hatırlatma | Son tarih | Bildirim gelir |
|---|---|---|
| 1 gün önce | 15 Mart | 14 Mart |
| 3 gün önce | 15 Mart | 12 Mart |
| 7 gün önce | 15 Mart | 8 Mart |
Lead'leri arşivleme
Tamamlanmış ya da beklemeye alınmış lead'ler arşivlenebilir:
- Lead kartındaki arşivleme düğmesine tıklayın
- Arşivlenen lead panodan kaybolur («Arşivlenmiş» süzgeci kapalıysa)
- Arşivlenmiş lead'leri görmek için panoda «Arşivlenmiş» süzgecini açın
- Lead'i arşivden istediğiniz an geri alabilirsiniz
Arşivleme lead'i silmez. Tüm veriler, mesajlar ve belgeler saklanır. Lead'i geri alıp çalışmayı sürdürebilirsiniz.
Belgeler
Her lead'in, işlemle ilgili dosyalar için «Belgeler» sekmesi vardır.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| En fazla dosya | Lead başına 10 |
| Dosya türleri | Belgeler, görseller, PDF |
Dosyayı lead kartındaki «Belgeler» sekmesinden yükleyin. Dosyalar her iki tarafa da açıktır - lead'i gönderene ve alana.
İlgili bölümler
- Lead'lerle çalışma — lead oluşturma ve düzenleme
- Satış hattı — süzgeçler ve pano görünümü
- Lead sohbeti — lead üzerine iletişim