Ajansın üyeleri
Üyeler, ajans çalışma alanında çalışan kişilerdir. Üye listesi ve onları yönetme araçları, ajans menüsünün Üyeler bölümündedir.
Sahip ve Yönetici üye davet edebilir ve yönetebilir. Ajans ayarlarını yalnızca Sahip değiştirir.
Roller ve yetkileri
Ajansta yedi rol vardır. Her rol, kişinin ajans alanında ne yapabileceğini belirler.
| Rol | Ne yapabilir |
|---|---|
| Sahip | Tam erişim. Üye davet eder ve yönetir, ajans ayarlarını değiştirir, cüzdanı ve tarifeyi yönetir, tüm lead'leri ve raporları görür |
| Yönetici | Üye davet eder ve yönetir, ajansın tüm lead'lerini görür, lead atar ve devreder, dağıtım kurallarını kurar |
| Danışman | Lead'lerle çalışır: kendi lead'lerini ve ortak havuzu görür, havuzdan lead alır, işlemleri yürütür |
| İşlem koordinatörü | İşlemleri ve belgeleri izler, lead'lerin tamamlanmasına yardım eder |
| Pazarlamacı | Pazarlama araçlarıyla ve marka sayfasıyla çalışır |
| Yönetici (admin) | Sahibin adına ajansın yönetimine yardım eder |
| İzleyici | Verileri yalnızca görüntüler, değiştirme hakkı yoktur |
Sahip ve Yönetici ajansın tüm lead'lerini görür. Sıradan bir Danışman kendi lead'lerini ve ortak havuzu görür.
Üye nasıl davet edilir
«Üyeler» bölümünü açın
Ajans menüsünde Üyeler bölümüne gidin.
«Davet et»e tıklayın
Yeni üye davet etme düğmesine tıklayın.
E-postayı girin ve rol seçin
Davet ettiğiniz kişinin e-posta adresini girin ve rolünü seçin.
Daveti gönderin
Kişiye katılım bağlantısı içeren bir e-posta ulaşır. Bağlantı 7 gün geçerlidir.
Davet bağlantısı yalnızca 7 gün geçerlidir. Kişi bu süre içinde katılmadıysa daveti yeniden gönderin.
Üye durumları
Her üyenin, ajanstaki konumunu gösteren bir durumu vardır:
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Davet edildi | Davet gönderildi ama kişi henüz katılmadı |
| Etkin | Üye katıldı ve ajansta çalışıyor |
| Askıya alındı | Üyenin erişimi geçici olarak durduruldu |
| Çıkarıldı | Üye ajanstan çıkarıldı |
Askıya alma ve çıkarma
Sahip ya da Yönetici bir üyeyi geçici olarak askıya alabilir - o zaman üyenin ajans alanına erişimi olmaz ama listede kalır. Biri izindeyse ya da katılımına ara verilecekse bu kullanışlıdır.
Biri artık ajansta çalışmıyorsa çıkarılabilir. Çıkarıldıktan sonra ajans çalışma alanına erişimini yitirir.