Pano
Satış hattı 7 sütunlu bir pano olarak kurulmuştur. Her sütun bir lead aşamasına karşılık gelir. Lead'ler, kartı bir sütundan diğerine sürükleyerek aşama değiştirir.
Sütunlar ve aşamalar
| Sütun | Ne için | Taşındığında ne olur |
|---|---|---|
| Yeni | Yeni lead'ler | Oluşturmada otomatik |
| İşlemde | Etkin çalışma | Sürükleme |
| Hazırlık | Ayrıntılar hazırlanıyor | Sürükleme |
| Mutabakat | Koşullar görüşülüyor | Sürükleme |
| Başarılı | İşlem tamamlandı | Kapanış penceresini açar |
| Hedef dışı | Hedef kitleye uymayan lead | Sürükleme |
| Kaybedildi | İşlem gerçekleşmedi | Sürükleme |
Bir lead «Başarılı» sütununa taşındığında işlem kapanış penceresi kendiliğinden açılır. Ayrıntı: İşlemler ve kapanış
Görsel işaretler
Her kart renkli bir nokta taşır:
- Siyah — kendi lead'iniz (sizin oluşturduğunuz)
- Turuncu — devrettiğiniz lead (başka bir brokera verdiğiniz)
- Yeşil — gelen lead (başka bir brokerın size verdiği)
Kart boyutu
Pano iki görünüm biçimini destekler:
- Büyük — tüm bilgiler: ad, telefon, bütçe, mülk, tarih
- Sıkışık — yalnızca ad ve aşama işareti
Boyutu, panonun üstündeki çubuktaki düğmeyle değiştirirsiniz.
Süzgeçler
Panonun üstünde bir süzgeç çubuğu bulunur:
| Süzgeç | Açıklama |
|---|---|
| Anahtar sözcük | Ada, telefona ya da nota göre arama |
| Tarih aralığı | Lead'in oluşturulma tarihine göre süzme |
| Lead kaynağı | Kendi, yeni yapı, gayrimenkul, devir ya da hepsi |
| Lead türü | Gelen, devredilen, kendi ya da hepsi |
| Arşivlenmiş | Arşivlenmiş lead'leri gösterme anahtarı |
Süzgeçler panonun tüm sütunlarına anında uygulanır.
Dışa aktarma
Dışa aktarma düğmesi lead'leri XLSX biçiminde indirir. Dosya, geçerli seçimdeki tüm lead'leri içerir (etkin süzgeçler dikkate alınır). Her satırda şunlar bulunur: ad, telefon, e-posta, aşama, tür, kaynak, oluşturma tarihi ve bütçe.
Durum korunur
Panonun durumu tarayıcıda yerel olarak saklanır:
- etkin süzgeçler
- seçilen kart boyutu
- kaydırma konumu
CRM'i yeniden açtığınızda pano son durumuna geri döner.
Panonun durumu tarayıcıda yerel olarak durur. Başka bir cihazdan girdiğinizde ya da tarayıcı verilerini sildiğinizde süzgeçler varsayılana döner.
İlgili bölümler
- Lead'lerle çalışma — lead oluşturma ve türleri
- İşlemler ve kapanış — işlemleri tamamlama
- Son tarihler ve hatırlatmalar — son tarihleri izleme