CRM tarifeye dahildir. Onu menüde CRM altında dört bölümle bulursunuz: Gelenler, Kişiler, Fırsatlar ve Görevler. Takvim ve Mesajlar ayrı menü öğeleridir ve CRM ile bağlantılıdır.
Gelenler
Gelenler bölümünde gelen her şeyi görürsünüz:
| Bölüm | Oraya ne gelir |
|---|---|
| Potansiyel müşteriler | Açılış sayfanız, marka sayfanız üzerinden gelen talepler ve elle eklenen potansiyel müşteriler |
| Smart talepler | Smart taleplerden gelen talepler |
| Teklifler ve talepler | Mülk sahiplerinin teklifleri, arama talepleri ve mülklerinize gelen talepler |
| Ortak talepleri | Meslektaşlardan gelen talepler |
Yeni kayıtları Gelenler menü öğesindeki sayaç gösterir. Teklifleri ve arama taleplerini nasıl kabul edeceğiniz Almanya'da kişileri kabul etmek makalesinde anlatılır.
Kişiler
Kişiler müşteri tabanınızdır: kişi başına bir kart, fırsatları ve mülkleriyle birlikte. Ada, telefona veya e-postaya göre arama yaparsınız.
Kartta şunlar bulunur:
- Ad, Telefon, E-posta, Dil, Mesajlaşma
- Rol: mülk sahibi, alıcı, kiracı, ev sahibi veya meslektaş
- Bütçe (EUR) ve Finansman doğrulandı
- Kaynak: GREM kişisi, açılış sayfası, marka sayfası, manuel veya içe aktarma
- bağlı İlanlar ve Fırsatlar
Onay (GDPR)
GREM her kişi için onayı gösterir: Onay tarihi, Amaç ve Onay kaynağı. GREM üzerinden gelen kişilerde GREM üzerinden onay yazar. Elle eklenen bir kişi için bir şey girilmemişse orada Kayıtlı değil yazar.
- Verileri dışa aktar size kişinin tüm verilerini verir: fırsatlar, aşamalar, aramalar, randevular ve onaylar. Bilgi talebini bu şekilde yanıtlarsınız
- Kişiyi sil müşterinin isteği üzerine kişisel verilerini tüm fırsatlardan siler. Aşama geçmişi kişisel veri olmadan korunur. Bu işlem geri alınamaz
İçe ve dışa aktarma
- İçe aktar (CSV, Excel) mevcut kişilerinizi aktarır. onOffice, Propstack ve FlowFact dışa aktarımları otomatik olarak tanınır. İçe aktarma süreci: İlanları ve potansiyel müşterileri dosyadan yükleme
- CSV dışa aktar kişi listenizi CSV dosyası olarak indirir
Kişiler kendiliğinden de oluşur: bir GREM kişisini kabul ettiğinizde veya bir müşteri eklediğinizde.
Fırsatlar
Fırsatlar bir kanban panosudur. Panonun üzerinde iki satış hunisinden birini seçersiniz. Kartları sürükleyip bırakarak aşamadan aşamaya taşırsınız.
Portföy kazanımı (mülk sahipleri)
Yeni kişi → İlk temas → Değerleme → Makler sözleşmesi → Pazarlama → Satıldı / kiralandı, yanında Kaybedildi.
Satış / kiralama (alıcılar, kiracılar)
Yeni kişi → İlk temas → Randevu → Gösterim → Teklif → Rezervasyon → Noter randevusu → Tamamlandı, yanında Kaybedildi.
Satış hunilerinin aşamaları sabittir ve yeniden adlandırılamaz.
Fırsat kartı
| Alan | İçerik |
|---|---|
| Müşteri | müşterinin adı ve rolü |
| İlan | bağlı mülk |
| Tutar (EUR) | satış fiyatı veya kira |
| Beklenen komisyon | yüzde veya euro olarak |
| Sorumlu Makler | fırsatı kim yürütüyor |
| Sonraki adım | sırada ne yapılacağı, son tarihiyle |
| İletişim son tarihi, Atanma bitişi | GREM üzerinden gelen kişilerde süreler |
GREM'den gelen kişiler
Bir kişiyi kabul ettiğinizde GREM kendisi bir kişi ve Yeni kişi aşamasında bir fırsat oluşturur. Bir mülk sahibinin teklifi Portföy kazanımı hunisine, alıcılar ve kiracılar Satış / kiralama hunisine gelir. Fırsatın üzerinde İletişim son tarihi (3 iş günü) ve Atanma bitişi (14 gün) süreleri işler.
GREM ile ara ile arayın: GREM önce sizi, sonra müşteriyi arar. Görüşmeden sonra fırsat İlk temas aşamasına geçer. Böylece GREM üzerinden iletişim onaylanmış olur.
Aşamalar kayıt altına alınır
Her aşama değişikliği tarih, saat ve kişiyle birlikte kaydedilir ve sonradan değiştirilemez. Mülk sahibi Makler seçimim altındaki Makler'in çalışması bloğunda kendi mülküne ait fırsatın aşamalarını ve tarihlerini görür, notlarınızı görmez.
Geçmiş
Bir fırsatın Geçmiş bölümünde her şey tek listede bulunur:
- GREM-Telefonie üzerinden yapılan aramalar, süreleriyle
- Mesajlar
- Takvimden gösterimler, randevular ve görevler
- Belgeler
- Notlar
- Aşama değişiklikleri ve başka bir Makler'e devir
E-postalar GREM üzerinden gönderilmez, bu yüzden burada görünmez.
Arama sonucu
Bir aramadan sonra Arama sonucu penceresi açılır. Ulaşıldı, Ulaşılamadı, Geri ara veya Diğer seçeneğini seçin ve bir Not yazın: ne kararlaştırıldı ve sonraki adım ne. Sonuç ardından geçmişte görünür. Sonra ile pencereyi kayıt oluşturmadan kapatırsınız.
Görevler
Görevler altında takvimdeki görevleri ve takipleri, ayrıca fırsatlarınızın sonraki adımlarını görürsünüz.
- Bir görevin başlığı, son tarihi (Son tarih), Hatırlatma'sı vardır ve bir Müşteri veya fırsatla bağlantılıdır
- Yeni görev takvimi açar: görevi orada oluşturur ve müşteriyle bağlarsınız. Ya da fırsatın üzerine sonraki adımı son tarihiyle girersiniz
- Görevler takvimde de görünür
- Süresi geçmiş bir görev işaretlenir ve ana sayfada görünür
Mülk ve ana sayfa
- Bir satılık mülkün sayfasında İlgilenenler ve fırsatlar sekmesi bu mülke ait tüm müşterileri ve fırsatları gösterir
- Ana sayfadaki Süreçteki müşteriler kutucuğu açık fırsatların sayısını gösterir ve CRM > Fırsatlar bölümüne götürür
Ajansta CRM
Ajansta dört rol vardır: ajans sahibi, ofis yönetimi, Makler ve asistan.
- Ajans sahibi ve ofis yönetimi ajansın tüm kişilerini ve fırsatlarını görür. Makler'e göre filtresi bir Makler'in fırsatlarını gösterir
- Makler'ler kendi kişilerini ve fırsatlarını görür
- Asistan bağlı olduğu Makler'lerin kişilerini ve fırsatlarını görür
- Fırsatı devretmek. Ajans sahibi bir fırsatı başka bir Makler'e devredebilir. Devir geçmişte görünür
- Raporlar. Raporlar altında CRM: satış hunisi bloğu Huni değeri, Aşamalara göre dönüşüm ve Makler'e göre fırsatlar bilgilerini gösterir