GREM 的 CRM 是什么
GREM Capital 的 CRM 系统围绕一块可视看板构建。经纪人、卖方和开发公司在这里跟踪线索、掌握成交进度、管理房产销售流程。
CRM 位于后台的"CRM"板块。
流程阶段
每条线索会经历 7 个阶段：
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 新建 | 刚创建或刚收到的新线索 |
| 跟进中 | 正在跟进，保持沟通 |
| 办理中 | 正在办理文件或成交细节 |
| 商定 | 正在与客户协商条件 |
| 成功 | 成交顺利完成 |
| 非目标 | 该线索并非目标客户 |
| 丢失 | 交易未能达成 |
线索通过在看板上拖动来切换阶段。
谁可以使用
CRM 面向平台上的三类角色：
- 经纪人 — CRM 的主要使用者，负责跟进线索并促成成交
- 卖方 — 房产出售方，从经纪人处接收线索
- 开发公司 — 管理自有项目的线索
线索类型
系统支持 5 种线索类型：
- 合同 — 与某处具体房源关联的线索
- 转交 — 转交给其他经纪人的线索
- 自有 — 经纪人手动创建的线索
- 购买 — 意向购买房产的线索
- 租赁 — 意向租赁房产的线索
线索来源
线索通过四种来源进入 CRM：
- 自有 — 在后台手动创建
- 新建项目 — 关联到在建项目的房源
- 房产 — 关联到目录中的房源
- 转交 — 由其他经纪人转来
线索来源由系统依据创建方式和关联房源的类型自动判定。
快速上手
- 在后台打开 CRM 板块
- 点击"创建线索"以新增一条
- 填写客户姓名（必填），并至少提供一种联系方式：电话、邮箱、即时通讯或主页链接。预算可不填
- 在各列之间拖动线索即可改变其阶段
关于线索处理的更多内容：线索管理
关于看板的更多内容：销售流程