线索期限
可以为每条线索设置期限 — 也就是与客户的工作应当完成的目标日期。期限有助于不掉进度、不丢线索。
设置期限
期限在线索卡片的期限行中设置。选择日期并保存。系统会向服务器发送更新期限的请求。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 期限日期 | 处理该线索的目标日期 |
| 提醒 | 从列表中选择：不提醒、提前 1 天、提前 3 天、提前 7 天 |
提醒机制
提醒自动运行。系统每天检查设有期限的线索并发送通知。
提醒如何工作
- 您设定期限，并从列表中选择提醒方式
- 系统每天检查线索
- 当距离期限只剩您所选的天数时，系统发送通知
- 通知通过平台的通知系统送达
选择"不提醒"表示不会收到任何通知。提醒的最大提前量是期限前 7 天。
设置示例
| 提醒 | 期限 | 通知送达时间 |
|---|---|---|
| 提前 1 天 | 3 月 15 日 | 3 月 14 日 |
| 提前 3 天 | 3 月 15 日 | 3 月 12 日 |
| 提前 7 天 | 3 月 15 日 | 3 月 8 日 |
归档线索
已完成或暂停的线索可以归档：
- 在线索卡片中点击归档按钮
- 归档后的线索会从看板上消失（当"已归档"筛选未开启时）
- 在看板上开启"已归档"筛选即可查看归档线索
- 随时都可以把线索从归档中恢复
归档不会删除线索。所有数据、消息和文件都会保留。您可以恢复线索并继续跟进。
文件
每条线索都有"文件"标签页，用于存放与交易相关的文件。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 文件数量上限 | 每条线索 10 个 |
| 文件类型 | 文档、图片、PDF |
在线索卡片的"文件"标签页中上传文件。文件对双方都可见 — 线索的转出方和接收方。