看板
销售流程以一块 7 列的看板呈现。每一列对应线索的一个阶段。把卡片从一列拖到另一列，即可切换线索所处的阶段。
列与阶段
| 列 | 用途 | 移动时会发生什么 |
|---|---|---|
| 新建 | 新线索 | 创建时自动进入 |
| 跟进中 | 正在推进 | 拖动 |
| 办理中 | 办理细节 | 拖动 |
| 商定 | 协商条件 | 拖动 |
| 成功 | 成交完成 | 打开成交确认弹窗 |
| 非目标 | 非目标客户 | 拖动 |
| 丢失 | 交易未成 | 拖动 |
把线索移入"成功"列时，会自动打开成交确认弹窗。详见：成交与结单
可视标记
每张卡片上都有一个彩色圆点：
- 黑色 — 自有线索（由您创建）
- 橙色 — 已转出的线索（您转给了其他经纪人）
- 绿色 — 接收到的线索（其他经纪人转给了您）
卡片大小
看板支持两种显示方式：
- 大卡片 — 完整信息：姓名、电话、预算、房源、日期
- 紧凑 — 只显示姓名和阶段标记
用看板上方工具栏中的按钮切换卡片大小。
筛选
看板上方有一排筛选条件：
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 关键词 | 按姓名、电话或备注搜索 |
| 日期区间 | 按线索创建日期筛选 |
| 线索来源 | 自有、新建项目、房产、转交或全部 |
| 线索类型 | 接收、转出、自有或全部 |
| 已归档 | 是否显示已归档线索的开关 |
筛选会立即作用于看板的所有列。
导出
点击导出按钮可将线索下载为 XLSX 文件。文件包含当前筛选结果中的全部线索（遵循已启用的筛选条件）。每一行包含：姓名、电话、邮箱、阶段、类型、来源、创建日期和预算。
状态保留
看板状态保存在浏览器本地：
- 已启用的筛选条件
- 所选的卡片大小
- 滚动位置
再次打开 CRM 时，看板会恢复到上次的状态。
看板状态保存在浏览器本地。换设备登录或清除浏览器数据后，筛选条件会恢复默认。