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线索聊天

最后更新: 2026-06-19阅读约 3 分钟
CRM 系统中的线索聊天

线索聊天如何运作

每条线索都内置了聊天,用于转出方与接收方之间的沟通。聊天位于线索卡片中信息标签页的下方。消息实时送达。

聊天窗口

消息列表

消息按时间先后排列。您的消息在右侧,对方的消息在左侧。每条消息都包含正文、发送者姓名和发送时间。

发送消息

操作快捷键
发送消息Enter
换行Ctrl + Enter

输入框位于聊天窗口底部。按 Enter 或点击"发送"按钮即可发出消息。

通知

当线索聊天中收到新消息时:

  • 看板上的线索卡片会出现带未读数量的标记
  • 若聊天处于关闭状态,该线索会被高亮以引起注意
  • 打开聊天并读完消息后,标记消失

线索聊天中的消息只有线索的转出方和接收方能看到。平台的其他用户无权访问这段对话。

"动态"标签页

除聊天外,线索卡片还有"动态"标签页,记录操作日志。与该线索有关的一切都会记入其中:

  • 阶段变更(例如"新建" -> "跟进中")
  • 联系方式的修改
  • 关联房源的变更
  • 期限的设置或调整
  • 成交结单
  • 审批状态的变化

每条记录包含:操作类型、操作人、日期时间、变更前与变更后的值。

实时连接

聊天以实时方式工作。这带来:

  • 无需刷新页面即可即时送达消息
  • 消息列表自动更新

网络连接不稳定时,消息可能延迟送达。系统会自动重新建立连接并补发全部消息。

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