机构成员
成员是在机构工作区中工作的人。成员名单及管理工具位于机构菜单的成员板块。
所有者和经理可以邀请和管理成员。只有所有者能修改机构设置。
角色及其权限
机构共有七种角色。每种角色决定一个人在机构工作区中能做什么。
| 角色 | 可以做什么 |
|---|---|
| 所有者 | 完全权限。邀请和管理成员、修改机构设置、管理钱包和套餐、查看全部线索与报表 |
| 经理 | 邀请和管理成员、查看机构全部线索、指派和转交线索、设置分配规则 |
| 经纪人 | 处理线索：查看自己的线索和公共池、从池中领取线索、推进成交 |
| 交易协调员 | 跟进交易与文件，协助把线索推进到完成 |
| 市场专员 | 使用营销工具和品牌页 |
| 管理员 | 代所有者协助管理机构 |
| 观察者 | 仅查看数据，无修改权限 |
所有者和经理可以看到机构的全部线索。普通经纪人看到的是自己的线索加上公共线索池。
如何邀请成员
打开“成员”板块
在机构菜单中进入成员板块。
点击“邀请”
点击邀请新成员的按钮。
填写邮箱并选择角色
输入受邀人的电子邮箱，并为其选择角色。
发送邀请
对方会收到一封带加入链接的邮件。链接有效期为 7 天。
邀请链接仅在 7 天内有效。如果对方在此期间没有加入，请重新发送邀请。
成员状态
每位成员都有一个状态，反映其在机构中的情况：
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 已邀请 | 邀请已发出，但对方尚未加入 |
| 活跃 | 成员已加入并在机构中工作 |
| 已暂停 | 成员的访问权限被临时停用 |
| 已移除 | 成员已被移出机构 |
暂停与移除
所有者或经理可以临时暂停某位成员 — 此时他无法访问机构工作区，但仍留在名单中。成员休假或需要暂停参与时，这很方便。
如果某人不再在机构工作，可以将其移除。移除后，该成员将失去机构工作区的访问权限。