CRM 已包含在套餐中。它位于菜单中的 CRM，有四项：收件箱、联系人、交易 和 任务。日历 和 消息 是独立的菜单项，并与 CRM 相连。
收件箱
在收件箱中，您会看到所有进线：
| 板块 | 进入的内容 |
|---|---|
| 线索 | 通过您的落地页、品牌页提交的请求，以及手动创建的线索 |
| 智能需求 | 来自智能需求的请求 |
| 报价与咨询 | 业主的委托、寻房委托以及针对您房源的咨询 |
| 合作请求 | 同行的请求 |
新条目由 收件箱 菜单项上的计数器显示。如何接受委托和寻房委托，见在德国接受联系人。
联系人
联系人 是您的客户库：每人一张卡片，含其交易和房源。可按姓名、电话或邮箱搜索。
卡片上显示：
- 姓名、电话、邮箱、语言、即时通讯
- 角色：业主、买家、租客、房东或同行
- 预算（EUR） 和 融资已核实
- 来源：GREM 联系人、落地页、品牌页、手动或导入
- 关联的 房源 和 交易
同意（GDPR）
GREM 会显示每个联系人的同意信息：同意日期、目的 和 同意来源。通过 GREM 来的联系人显示 经 GREM 同意。手动创建的联系人如果没有填写，则显示 未记录。
- 导出数据 会给您该联系人的全部数据：交易、阶段、通话、日程和同意记录。这样您就能答复数据查询请求
- 删除联系人 会应客户要求，从所有交易中删除其个人数据。阶段记录保留但不含个人数据。此操作无法撤销
导入与导出
- 导入（CSV、Excel） 可导入您现有的联系人。系统可自动识别 onOffice、Propstack 和 FlowFact 的导出文件。导入流程：从文件导入房源和线索
- 导出 CSV 会将您的联系人列表下载为 CSV 文件
联系人也会自动生成：当您接受 GREM 联系人或添加客户时。
交易
交易 是一块看板。在看板上方选择两条销售管道之一。卡片可以拖放，从一个阶段移到另一个阶段。
获客（业主）
新联系人 → 首次联系 → 估价 → Makler 委托合同 → 营销 → 已售 / 已租，另有 已流失。
出售 / 出租（买家、租客）
新联系人 → 首次联系 → 预约 → 看房 → 报价 → 预订 → 公证预约 → 已成交，另有 已流失。
销售管道的阶段是固定的，不能重命名。
交易卡片
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 客户 | 客户的姓名和角色 |
| 房源 | 关联的房源 |
| 金额（EUR） | 售价或租金 |
| 预期佣金 | 百分比或欧元 |
| 负责 Makler | 负责这笔交易的人 |
| 下一步 | 接下来要做什么，含期限 |
| 联系截止、分配至 | 通过 GREM 来的联系人的期限 |
来自 GREM 的联系人
当您接受一个联系人时，GREM 会自动创建联系人，并在 新联系人 阶段创建一笔交易。业主的委托进入«获客»管道，买家和租客进入«出售 / 出租»管道。交易上会计算 联系截止（3 个工作日）和 分配至（14 天）两个期限。
通过 通过 GREM 致电 拨打：GREM 会先呼叫您，再呼叫客户。通话结束后，交易转入 首次联系 阶段。这样就确认了通过 GREM 的联系。
阶段变更会被记录
每次阶段变更都会记录日期、时间和操作人，事后不能修改。业主可以在 我的 Makler 选择 的 Makler 工作进展 板块中看到与其房源相关交易的阶段和日期，但看不到您的备注。
记录
交易的 记录 中，所有内容都在一个列表里：
- 通过 GREM 电话拨打的通话及时长
- 消息
- 日历中的看房、日程和任务
- 文件
- 备注
- 阶段变更以及转交给另一位 Makler
邮件不通过 GREM 发送，因此不在此显示。
通话结果
通话结束后会打开 通话结果 窗口。选择 已接通、未接通、回电 或 其他，并填写 备注：约定了什么、下一步是什么。之后结果会显示在记录中。点击 稍后 可关闭窗口而不保存记录。
任务
在 任务 中，您会看到日历中的任务与跟进，以及交易的下一步。
- 任务有标题、期限（截止）、提醒，并与某位 客户 或某笔交易关联
- 新任务 会打开日历：在那里创建任务并将其与客户关联。或者在交易上填写带期限的下一步
- 任务也会显示在日历中
- 逾期任务会被标记，并显示在首页上
房源与首页
- 在出售房源的页面上，意向客户与交易 选项卡显示该房源的所有客户和交易
- 首页上的 跟进中的客户 卡片显示进行中的交易数量，并通往 CRM > 交易
机构中的 CRM
机构有四种角色：所有者、办公室主管、Makler 和助理。
- 所有者和办公室主管 可以看到机构的所有联系人和交易。筛选 按 Makler 可显示某位 Makler 的交易
- Makler 看到自己的联系人和交易
- 助理 看到其所分配的 Makler 的联系人和交易
- 转交交易。 所有者可以将交易转交给另一位 Makler。转交会显示在记录中
- 报告。 在 报告 中，CRM：销售管道 板块显示 管道价值、各阶段转化率 和 按 Makler 统计交易