Einen Lead anlegen
Leads entstehen über ein Formular. Klicken Sie auf der Tafel oder in der Liste der Leads auf «Lead anlegen».
Felder des Formulars
| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name des Kunden | Ja | Vollständiger Name des möglichen Kunden |
| Telefon | Nein* | Telefonnummer für den Kontakt |
| Nein* | E-Mail-Adresse des Kunden | |
| Budget | Nein | Budget des Kunden für den Kauf |
| Land | Nein | Land des Kunden |
| Messenger | Nein* | Telegram, WhatsApp oder Viber |
| Kommentar des Maklers | Nein | Interne Notizen zum Lead |
| Objekt | Nein | Verbindung zu einer Immobilie |
| Empfänger | Nein | Makler, der den Lead bekommt (für die Art «Übergabe») |
Pflicht ist nur der Name des Kunden. Dazu muss mindestens ein Kontakt angegeben sein: Telefon, E-Mail, Messenger oder ein Link zum Profil (mit Sternchen markiert). Das Budget ist freiwillig.
Arten von Leads
Eigener
Ein Lead, den der Makler für sich anlegt. Nicht an ein bestimmtes Objekt gebunden. Dient der eigenen Kundenkartei.
Vertrag
Ein Lead, der an ein bestimmtes Objekt gebunden ist. Beim Anlegen wählen Sie ein Objekt aus der Liste. Die Provision wird automatisch nach dem Prozentsatz des Vertrags berechnet.
Übergabe
Ein Lead, der an einen anderen Makler übergeben wird. Beim Anlegen geben Sie den Empfänger an. Der Empfänger sieht den Lead in seinem CRM mit der Marke «erhalten».
Leads von Landingpages
Füllt ein möglicher Kunde das Formular auf der Landingpage eines Objekts aus, legt das System automatisch einen Vertrags-Lead an. Der Lead erscheint in der Spalte «Neu» mit der Quelle «Landing» und ist mit dem entsprechenden Objekt verbunden.
Leads von Landingpages enthalten die Angaben, die der Kunde im Formular eingetragen hat: Name, Telefon, E-Mail. Diese Angaben stehen automatisch in der Karte des Leads.
Einen Lead bearbeiten
Öffnen Sie die Karte eines Leads mit einem Klick. Im Dialog können Sie:
- die Kontaktdaten des Kunden aktualisieren
- Budget und Kommentar ändern
- ein Objekt verbinden oder wechseln
- eine Frist setzen: Fristen und Erinnerungen
- eine Nachricht schicken: Chat zum Lead
Sichtbare Marken
Auf der Tafel tragen Leads farbige Punkte:
- Schwarzer Punkt — eigener Lead
- Oranger Punkt — übergebener Lead
- Grüner Punkt — von einem anderen Makler erhaltener Lead
Mehr zur Strecke: Strecke des Verkaufs