Was das CRM in GREM ist
Das CRM-System von GREM Capital ist um eine Übersichtstafel herum gebaut. Makler, Verkäufer und Bauträger verfolgen darauf ihre Leads, behalten Deals im Blick und steuern die Strecke des Immobilienverkaufs.
Das CRM liegt im Kabinett im Bereich «CRM».
Stufen der Strecke
Jeder Lead durchläuft 7 Stufen:
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Neuer Lead, gerade angelegt oder eingegangen |
| In Arbeit | Am Lead wird gearbeitet, der Kontakt läuft |
| Bearbeitung | Unterlagen oder Einzelheiten des Deals werden bearbeitet |
| Abstimmung | Die Bedingungen werden mit dem Kunden verhandelt |
| Erfolg | Der Deal ist erfolgreich abgeschlossen |
| Nicht passend | Der Lead erwies sich als nicht passend |
| Verloren | Der Deal ist geplatzt |
Leads bewegen sich zwischen den Stufen, indem Sie sie auf der Tafel ziehen.
Wer Zugang hat
Das CRM steht drei Rollen der Plattform offen:
- Makler — der Hauptnutzer des CRM, führt Leads und schließt Deals ab
- Verkäufer — ein Verkäufer von Immobilien, bekommt Leads von Maklern
- Bauträger — führt Leads zu den eigenen Objekten
Arten von Leads
Das System kennt 5 Arten von Leads:
- Vertrag - ein Lead, der an ein bestimmtes Objekt gebunden ist
- Übergabe - ein Lead, der an einen anderen Makler übergeben wurde
- Eigener - ein Lead, den der Makler selbst angelegt hat
- Kauf - ein Lead zum Kauf einer Immobilie
- Miete - ein Lead zur Miete einer Immobilie
Quellen der Leads
Leads kommen aus vier Quellen ins CRM:
- Eigene — von Hand im Kabinett angelegt
- Neubau — an ein Neubauobjekt gebunden
- Immobilie — an ein Inserat gebunden
- Übergabe — von einem anderen Makler erhalten
Die Quelle eines Leads wird automatisch bestimmt, aus der Art der Anlage und der Art des verbundenen Objekts.
Schneller Einstieg
- Öffnen Sie im Kabinett den Bereich CRM
- Klicken Sie auf «Lead anlegen», um einen neuen Lead hinzuzufügen
- Tragen Sie den Namen des Kunden ein (Pflicht) und mindestens einen Kontakt: Telefon, E-Mail, Messenger oder einen Link zum Profil. Das Budget ist freiwillig
- Ziehen Sie Leads zwischen den Spalten, um die Stufe zu wechseln
Mehr zur Arbeit mit Leads: Arbeit mit Leads
Mehr zur Übersichtstafel: Strecke des Verkaufs