Der gemeinsame Pool der Leads
Der Pool ist der gemeinsame Speicher der Leads einer Agentur. Neue Leads können automatisch an die Agentur gehen und im gemeinsamen Pool landen, aus dem Agenten sie zur Bearbeitung nehmen.
Der Pool liegt im Bereich Pool der Leads des Agenturmenüs.
Inhaber und Manager sehen alle Leads der Agentur. Ein gewöhnlicher Agent sieht seine eigenen Leads und die, die im gemeinsamen Pool liegen.
Automatische Verteilung eingehender Leads
Eingehende Leads können automatisch an die Agentur gehen. Wie sie unter den Agenten verteilt werden, entscheiden die Regeln der Verteilung. Leads lassen sich zum Beispiel gleichmäßig auf die Agenten verteilen, oder sie landen alle im gemeinsamen Pool, aus dem sie später genommen werden.
Die Regeln der Verteilung richtet der Inhaber oder der Manager im Bereich Regeln der Verteilung ein.
Leads aus dem Pool nehmen
Ein Agent kann einen Lead aus dem gemeinsamen Pool zur Bearbeitung nehmen - das heißt, einen Lead beanspruchen. Danach ist der Lead ihm zugewiesen, und er übernimmt die Verständigung und den Deal.
Öffnen Sie den Pool der Leads
Gehen Sie im Menü der Agentur in den Bereich Pool der Leads.
Wählen Sie einen Lead
Sehen Sie die verfügbaren Leads im Pool durch und wählen Sie den, den Sie nehmen wollen.
Nehmen Sie den Lead
Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Übernehmen. Der Lead wird Ihnen zugewiesen und erscheint bei Ihren Leads.
Zuweisen, Weitergeben und Zurückgeben
Neben dem Übernehmen lassen sich Leads von Hand steuern. Wer was darf:
| Handlung | Wer sie darf |
|---|---|
| Einen Lead aus dem Pool nehmen | Agent (und höhere Rollen) |
| Einen Lead einem bestimmten Agenten zuweisen | Inhaber, Manager |
| Einen Lead an einen anderen Agenten weitergeben | Inhaber, Manager |
| Einen Lead in den Pool zurückgeben | Inhaber, Manager |
- Zuweisen - Inhaber oder Manager hängen einen Lead an einen bestimmten Agenten.
- Weitergeben - ein Lead wandert von einem Agenten zum anderen.
- Zurückgeben in den Pool - ein Lead steht wieder allen offen, wenn ein Agent ihn nicht bearbeiten konnte.
Bleibt ein Lead lange unberührt, können Inhaber oder Manager ihn in den Pool zurückgeben, damit ihn ein anderer Agent übernimmt.