Fristen und Erinnerungen

Fristen bei Leads

Zu jedem Lead lässt sich eine Frist setzen - das Zieldatum, bis zu dem die Arbeit mit dem Kunden abgeschlossen sein soll. Fristen helfen, im Zeitplan zu bleiben und keine Leads zu verlieren.

Eine Frist setzen

Die Frist wird in der Karte des Leads über die Zeile der Frist gesetzt. Wählen Sie ein Datum und speichern Sie. Das System schickt die Anfrage zur Aktualisierung der Frist an den Server.

Das System der Erinnerungen

Erinnerungen laufen automatisch. Das System prüft täglich die Leads mit gesetzten Fristen und schickt Benachrichtigungen.

Wie Erinnerungen arbeiten

1. Sie setzen eine Frist und wählen eine Erinnerung aus der Liste
2. Das System prüft die Leads täglich
3. Bleibt bis zur Frist die gewählte Zahl von Tagen, schickt das System eine Benachrichtigung
4. Die Benachrichtigung kommt über das Benachrichtigungssystem der Plattform

Beispiele für Einstellungen

Leads archivieren

Erledigte oder pausierte Leads lassen sich ins Archiv legen:

• Klicken Sie in der Karte des Leads auf die Schaltfläche zum Archivieren
• Der archivierte Lead verschwindet von der Tafel (wenn der Filter «Archivierte» aus ist)
• Schalten Sie auf der Tafel den Filter «Archivierte» ein, um archivierte Leads zu sehen
• Ein Lead lässt sich jederzeit aus dem Archiv zurückholen

Dokumente

Jeder Lead hat den Reiter «Dokumente» für Dateien rund um den Deal.

Laden Sie eine Datei über den Reiter «Dokumente» in der Karte des Leads hoch. Die Dateien stehen beiden Seiten zur Verfügung - dem Absender und dem Empfänger des Leads.

Verwandte Bereiche

• Arbeit mit Leads — Anlegen und Bearbeiten von Leads
• Strecke des Verkaufs — Filter und Ansicht der Tafel
• Chat zum Lead — Kommunikation zum Lead