Die Übersichtstafel
Die Strecke des Verkaufs ist als Tafel mit 7 Spalten gebaut. Jede Spalte entspricht einer Stufe des Leads. Leads wechseln die Stufe, indem Sie die Karte von einer Spalte in eine andere ziehen.
Spalten und Stufen
| Spalte | Wofür | Was beim Verschieben passiert |
|---|---|---|
| Neu | Neue Leads | Automatisch beim Anlegen |
| In Arbeit | Aktive Arbeit | Ziehen |
| Bearbeitung | Einzelheiten werden bearbeitet | Ziehen |
| Abstimmung | Bedingungen werden verhandelt | Ziehen |
| Erfolg | Der Deal ist abgeschlossen | Öffnet den Dialog zum Abschluss |
| Nicht passend | Nicht passender Lead | Ziehen |
| Verloren | Der Deal ist geplatzt | Ziehen |
Beim Verschieben eines Leads in die Spalte «Erfolg» öffnet sich automatisch der Dialog zum Abschluss des Deals. Mehr dazu: Deals und Abschluss
Sichtbare Marken
Jede Karte trägt einen farbigen Punkt:
- Schwarz — eigener Lead (von Ihnen angelegt)
- Orange — übergebener Lead (Sie haben ihn einem anderen Makler gegeben)
- Grün — erhaltener Lead (ein anderer Makler hat ihn Ihnen gegeben)
Größe der Karten
Die Tafel kennt zwei Darstellungen:
- Groß — alle Angaben: Name, Telefon, Budget, Objekt, Datum
- Kompakt — nur Name und Marke der Stufe
Die Größe wechseln Sie über die Schaltfläche in der Leiste über der Tafel.
Filter
Über der Tafel liegt eine Filterleiste:
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Stichwort | Suche nach Name, Telefon oder Kommentar |
| Zeitraum | Filter nach Anlagedatum des Leads |
| Quelle des Leads | Eigene, Neubau, Immobilie, Übergabe oder alle |
| Art des Leads | Erhaltene, übergebene, eigene oder alle |
| Archivierte | Schalter für das Anzeigen archivierter Leads |
Die Filter wirken sofort auf alle Spalten der Tafel.
Export
Die Schaltfläche für den Export lädt die Leads im Format XLSX herunter. Die Datei enthält alle Leads der aktuellen Auswahl (die aktiven Filter gelten). Jede Zeile trägt: Name, Telefon, E-Mail, Stufe, Art, Quelle, Anlagedatum und Budget.
Der Zustand bleibt erhalten
Der Zustand der Tafel wird lokal im Browser gespeichert:
- die aktiven Filter
- die gewählte Kartengröße
- die Position des Bildlaufs
Öffnen Sie das CRM erneut, stellt sich die Tafel im letzten Zustand wieder her.
Der Zustand der Tafel liegt lokal im Browser. Melden Sie sich von einem anderen Gerät an oder löschen Sie die Browserdaten, gehen die Filter auf die Vorgaben zurück.
Verwandte Bereiche
- Arbeit mit Leads — Anlegen und Arten von Leads
- Deals und Abschluss — Deals abschließen
- Fristen und Erinnerungen — Fristen im Griff behalten