Einen Deal abschließen
Wird ein Lead auf der Tafel in die Stufe «Erfolg» verschoben, öffnet das System automatisch den Dialog zum Abschluss. Darin trägt der Makler die finanziellen Einzelheiten des Deals ein.
Felder des Abschlusses
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Summe des Deals | Tatsächliche Summe des Verkaufs oder der Vermietung |
| Provision | Wird automatisch aus dem Prozentsatz des Vertrags berechnet |
Bei Leads der Art «Vertrag» wird die Provision automatisch nach dem Prozentsatz aus dem Vertrag mit dem Eigentümer berechnet. Bei anderen Arten lässt sie sich von Hand eintragen.
Stufen der Freigabe
Nach dem Abschluss durchläuft der Deal eine Kette von Freigaben:
| Status | Wer gibt frei | Beschreibung |
|---|---|---|
| Neu (new) | — | Der Deal ist angelegt und wartet auf die erste Freigabe |
| Vom Eigentümer bestätigt (owner-approved) | Eigentümer des Objekts | Bestätigung von Summe und Bedingungen |
| Von der Plattform bestätigt (platform-approved) | Verwaltung | Prüfung auf Einhaltung der Regeln der Plattform |
| Zahlung bestätigt (pay-approved) | Finanzabteilung | Bestätigung, dass die Auszahlung bereit ist |
| Abgeschlossen (closed) | System | Der Deal ist erledigt, die Belohnungen sind gutgeschrieben |
| Abgelehnt (rejected) | Verwaltung | Der Deal ist mit Kommentar abgelehnt. Er lässt sich korrigieren und erneut einreichen |
| Archiviert (archived) | System | Der Deal ist im Archiv |
Ein Deal gilt erst als erledigt, wenn alle Freigaben durchlaufen sind. Jede Stufe braucht die Bestätigung der zuständigen Seite.
Berechnung der Belohnungen
Nach der letzten Freigabe berechnet und verteilt das System die Belohnungen automatisch:
Verteilung der Belohnungen
| Empfänger | Berechnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Makler | Summe des Deals x Prozentsatz des Maklers | Belohnung für den Abschluss |
| Plattform | Marge der Plattform | Wird gesondert als Anteil der Plattform GREM berechnet |
| Empfehlungen | Aus der Marge der Plattform, über mehrere Ebenen | 10 % / 5 % / 3 % / 2 % über vier Empfehlungsebenen |
Die Belohnung für Empfehlungen kommt nicht aus der Provision des Maklers, sondern aus der Marge der Plattform, und sie verteilt sich über vier Ebenen: 10 %, 5 %, 3 % und 2 %.
Die Belohnung wird auf der Stufe «Zahlung bestätigt» der GREM-Kasse gutgeschrieben, danach geht der Deal in die Stufe «abgeschlossen».
Der Ablauf der Freigabe durch die Verwaltung
Der Administrator der Plattform sieht in seinem Bereich die Liste der Deals, die auf Freigabe warten. Zu jedem Deal stehen zur Verfügung:
- Einsicht in die Angaben zum Lead und zum Vertrag
- Prüfung von Summe und Provision
- Die Schaltflächen «Freigeben» und «Ablehnen»
Bei einer Ablehnung kehrt der Deal mit dem Kommentar des Administrators auf die vorige Stufe zurück.
Deals verfolgen
Alle abgeschlossenen und laufenden Deals finden Sie im CRM über den Filter auf die Stufe «Erfolg». Die Geschichte der Statuswechsel liegt in der Chronik des Leads.
Mehr zur Chronik: Chat zum Lead
Summen erscheinen im CRM in USD. Für interne Berechnungen wird zum aktuellen Kurs der Plattform in andere Währungen umgerechnet.