Mitglieder der Agentur
Mitglieder sind die Menschen, die im Arbeitsbereich der Agentur arbeiten. Die Liste und die Werkzeuge zu ihrer Führung liegen im Bereich Mitglieder des Agenturmenüs.
Inhaber und Manager können Mitglieder einladen und führen. Die Einstellungen der Agentur ändert allein der Inhaber.
Rollen und ihre Rechte
Eine Agentur kennt sieben Rollen. Jede Rolle legt fest, was eine Person im Arbeitsbereich der Agentur tun darf.
| Rolle | Was sie darf |
|---|---|
| Inhaber | Voller Zugang. Lädt Mitglieder ein und führt sie, ändert die Einstellungen der Agentur, verwaltet Kasse und Tarif, sieht alle Leads und Berichte |
| Manager | Lädt Mitglieder ein und führt sie, sieht alle Leads der Agentur, weist Leads zu und gibt sie weiter, richtet die Regeln der Verteilung ein |
| Agent | Arbeitet mit Leads: sieht die eigenen und den gemeinsamen Pool, nimmt Leads aus dem Pool, führt Deals |
| Koordinator der Deals | Begleitet Deals und Unterlagen, hilft, Leads bis zum Abschluss zu bringen |
| Marketer | Arbeitet mit den Marketingwerkzeugen und der Markenseite |
| Administrator | Hilft im Auftrag des Inhabers bei der Verwaltung der Agentur |
| Beobachter | Sieht die Daten nur an, ohne das Recht, sie zu ändern |
Inhaber und Manager sehen alle Leads der Agentur. Ein gewöhnlicher Agent sieht seine eigenen Leads und dazu den gemeinsamen Pool.
So laden Sie ein Mitglied ein
Öffnen Sie den Bereich «Mitglieder»
Gehen Sie im Menü der Agentur in den Bereich Mitglieder.
Klicken Sie auf «Einladen»
Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Einladen eines neuen Mitglieds.
Tragen Sie die E-Mail ein und wählen Sie eine Rolle
Tragen Sie die E-Mail-Adresse der eingeladenen Person ein und wählen Sie ihre Rolle.
Schicken Sie die Einladung
Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Link zum Beitritt. Der Link gilt 7 Tage.
Der Link der Einladung gilt nur 7 Tage. Ist die Person in dieser Zeit nicht beigetreten, schicken Sie die Einladung erneut.
Zustände der Mitglieder
Jedes Mitglied hat einen Zustand, der seine Lage in der Agentur zeigt:
| Zustand | Was er bedeutet |
|---|---|
| Eingeladen | Die Einladung ist verschickt, die Person ist noch nicht beigetreten |
| Aktiv | Das Mitglied ist beigetreten und arbeitet in der Agentur |
| Ausgesetzt | Der Zugang des Mitglieds ist vorübergehend gestoppt |
| Entfernt | Das Mitglied ist aus der Agentur entfernt |
Aussetzen und Entfernen
Inhaber oder Manager können ein Mitglied vorübergehend aussetzen - dann hat es keinen Zugang zum Arbeitsbereich der Agentur, bleibt aber in der Liste. Das ist praktisch, wenn jemand im Urlaub ist oder die Mitarbeit pausieren soll.
Arbeitet jemand nicht mehr in der Agentur, lässt er sich entfernen. Danach verliert die Person den Zugang zum Arbeitsbereich der Agentur.