Wann Sie das brauchen
Bei mehreren hundert Objekten ergibt es keinen Sinn, ebenso viele Formulare von Hand auszufüllen. Der Import nimmt eine einzige Datei und legt daraus alle Objekte, Komplexe, Mieten oder Leads des CRM auf einmal an.
Wo er liegt
Der Import steht neben der Schaltfläche Hinzufügen in Ihren Listen. Klicken Sie auf den Pfeil rechts daneben und wählen Sie Import aus Datei.
Das Menü ist überall gleich, wo Sie mit Ihren eigenen Einträgen arbeiten:
- Immobilien > Objekte, Registerkarte «Meine Objekte»;
- Immobilien > Mieten;
- Immobilien > Komplexe;
- CRM — die Tafel der Leads.
Überall öffnet sich dasselbe Fenster, in dem Sie angeben, was in der Datei steht.
Was der Import annimmt
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Formate | JSON, XLSX, XLS, CSV, XML |
| Größe höchstens | 50 MB |
| Dateien auf einmal | Eine |
Arten des Imports
Die Art sagt der Plattform, wonach sie in der Datei suchen soll:
- Gemischt — sortiert die Zeilen selbst und entscheidet für jede, ob es ein Objekt, ein Komplex, eine Miete oder ein Lead ist. Praktisch, wenn ein Export aus einem fremden System durcheinander ist.
- Objekte — nur Immobilien zum Verkauf.
- Komplexe — Neubauten.
- Mieten.
- Leads — dieser Punkt erscheint nicht bei allen: er braucht ein verifiziertes Konto als Makler, Verkäufer oder Bauträger.
Der Import läuft in vier Schritten, und Sie können nach jedem aufhören: die Sitzung wartet an der Stelle, an der Sie sie verlassen haben. Die Liste der offenen Sitzungen steht im selben Fenster.
Wie es weitergeht
Die Schritte selbst — Hochladen, Zuordnen der Spalten, Prüfen der Zeilen und Speichern — stehen getrennt in Die vier Schritte des Imports.
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- Leads führen — wohin die importierten Leads gehen.