Wie der Chat zum Lead arbeitet
Zu jedem Lead gehört ein eingebauter Chat für die Verständigung zwischen Absender und Empfänger. Der Chat liegt in der Karte des Leads unter den Reitern mit den Angaben. Nachrichten kommen in Echtzeit an.
Der Chat
Liste der Nachrichten
Nachrichten stehen in zeitlicher Reihenfolge. Ihre eigenen stehen rechts, die des Gegenübers links. Zu jeder Nachricht gehören Text, Name des Verfassers und Zeit des Absendens.
Nachrichten senden
| Aktion | Tastenkürzel |
|---|---|
| Nachricht senden | Enter |
| Neue Zeile | Strg + Enter |
Das Eingabefeld liegt unten im Chatfenster. Gesendet wird mit Enter oder der Schaltfläche «Senden».
Benachrichtigungen
Kommt im Chat eines Leads eine neue Nachricht an:
- erscheint auf der Karte des Leads auf der Tafel eine Marke mit der Zahl ungelesener Nachrichten
- wird der Lead hervorgehoben, wenn der Chat geschlossen ist
- verschwindet die Marke, sobald der Chat geöffnet und die Nachrichten gelesen sind
Nachrichten im Chat eines Leads sehen nur Absender und Empfänger des Leads. Andere Nutzer der Plattform haben keinen Zugang zu diesem Gespräch.
Der Reiter «Chronik»
Neben dem Chat hat die Karte des Leads den Reiter «Chronik» mit dem Protokoll der Handlungen. Dort wird alles zum Lead festgehalten:
- Wechsel der Stufe (etwa «Neu» -> «In Arbeit»)
- Änderungen an den Kontaktdaten
- Wechsel des verbundenen Objekts
- Setzen oder Ändern einer Frist
- Abschluss des Deals
- Wechsel des Freigabestatus
Jeder Eintrag trägt: Art der Handlung, Verfasser, Datum und Zeit, alten und neuen Wert.
Verbindung in Echtzeit
Der Chat arbeitet in Echtzeit. Das bringt:
- sofortige Zustellung ohne Neuladen der Seite
- automatische Aktualisierung der Nachrichtenliste
Bei unsicherer Internetverbindung können Nachrichten verzögert ankommen. Das System stellt die Verbindung selbst wieder her und stellt alle Nachrichten zu.
Verwandte Bereiche
- Arbeit mit Leads — Anlegen und Arten von Leads
- Strecke des Verkaufs — die Übersichtstafel
- Messenger im Überblick — der Hauptmessenger der Plattform