المجمع المشترك للعملاء المحتملين
المجمع هو المخزن المشترك لعملاء الوكالة المحتملين. وقد يوجه العملاء الجدد إلى الوكالة تلقائيا فيقعون في المجمع المشترك، ومنه يأخذهم الوكلاء للعمل عليهم.
يوجد المجمع في قسم مجمع العملاء المحتملين من قائمة الوكالة.
يرى المالك والمدير كل عملاء الوكالة. أما الوكيل العادي فيرى عملاءه والعملاء الموجودين في المجمع المشترك.
التوزيع التلقائي للعملاء الواردين
يمكن توجيه العملاء الواردين إلى الوكالة تلقائيا. وكيفية توزيعهم على الوكلاء تقررها قواعد التوزيع. فمثلا يمكن توزيعهم بالتساوي بين الوكلاء، أو إسقاطهم جميعا في المجمع المشترك ليؤخذوا لاحقا.
ويضبط قواعد التوزيع المالك أو المدير في قسم قواعد التوزيع.
أخذ عميل من المجمع
يستطيع الوكيل أخذ عميل من المجمع المشترك للعمل عليه. وبعدها يسند العميل إليه فيتولى التواصل والصفقة.
افتح مجمع العملاء
انتقل في قائمة الوكالة إلى قسم مجمع العملاء المحتملين.
اختر عميلا
راجع العملاء المتاحين في المجمع واختر من تريد أخذه.
خذ العميل
اضغط زر الأخذ. فيسند العميل إليك ويظهر ضمن عملائك.
الإسناد والتحويل والإعادة
إلى جانب الأخذ، يمكن إدارة العملاء يدويا. ومن يفعل ماذا:
| الإجراء | من يستطيع |
|---|---|
| أخذ عميل من المجمع | الوكيل (والأدوار الأعلى) |
| إسناد عميل إلى وكيل بعينه | المالك، المدير |
| تحويل عميل إلى وكيل آخر | المالك، المدير |
| إعادة عميل إلى المجمع | المالك، المدير |
- الإسناد - يربط المالك أو المدير العميل بوكيل بعينه.
- التحويل - ينتقل العميل من وكيل إلى آخر.
- الإعادة إلى المجمع - يعود العميل متاحا للجميع إن لم يستطع الوكيل العمل عليه.
إن بقي عميل دون متابعة مدة طويلة، أمكن للمالك أو المدير إعادته إلى المجمع ليتولاه وكيل آخر.