إنشاء عميل محتمل
ينشأ العملاء المحتملون عبر نموذج. اضغط «أنشئ عميلا محتملا» على اللوحة أو في قائمة العملاء.
حقول النموذج
| الحقل | إلزامي | الوصف |
|---|---|---|
| اسم العميل | نعم | الاسم الكامل للعميل المحتمل |
| الهاتف | لا* | هاتف التواصل |
| البريد | لا* | البريد الإلكتروني للعميل |
| الميزانية | لا | ميزانية العميل للشراء |
| البلد | لا | بلد العميل |
| تطبيق المراسلة | لا* | Telegram أو WhatsApp أو Viber |
| ملاحظة الوسيط | لا | ملاحظات داخلية عن العميل |
| العقار | لا | ارتباط بعقار |
| المستلم | لا | الوسيط المستلم (لنوع «تحويل») |
الإلزامي هو اسم العميل وحده. ويجب كذلك ذكر وسيلة تواصل واحدة على الأقل: هاتف أو بريد أو تطبيق مراسلة أو رابط ملف شخصي (المعلّمة بنجمة). والميزانية اختيارية.
أنواع العملاء المحتملين
خاص
عميل محتمل ينشئه الوسيط لنفسه. وغير مرتبط بعقار بعينه. ويستخدم لحفظ قاعدة عملائه الشخصية.
عقد
عميل محتمل مرتبط بعقار بعينه. وعند الإنشاء يختار عقار من القائمة. وتحسب العمولة تلقائيا وفق نسبة العقد.
تحويل
عميل محتمل يحوّل إلى وسيط آخر. وعند الإنشاء يحدد المستلم. ويرى المستلم العميل في CRM لديه بعلامة «وارد».
العملاء المحتملون من صفحات الهبوط
حين يملأ عميل محتمل النموذج في صفحة هبوط عقار، ينشئ النظام تلقائيا عميلا محتملا من نوع عقد. ويظهر في عمود «جديد» بمصدر «صفحة هبوط» ومرتبطا بالعقار المعني.
يحمل العملاء المحتملون من صفحات الهبوط البيانات التي أدخلها العميل في النموذج: الاسم والهاتف والبريد. وتملأ هذه البيانات تلقائيا في بطاقته.
تحرير عميل محتمل
افتح البطاقة بالضغط عليها. وفي النافذة يمكنك:
- تحديث بيانات تواصل العميل
- تغيير الميزانية والملاحظة
- ربط العقار أو تغييره
- تحديد موعد نهائي: المواعيد والتذكيرات
- إرسال رسالة: دردشة العميل المحتمل
العلامات المرئية
على اللوحة يحمل العملاء المحتملون نقاطا ملونة:
- نقطة سوداء — عميل خاص بك
- نقطة برتقالية — عميل حولته
- نقطة خضراء — عميل ورد من وسيط آخر
مزيد عن المسار: مسار المبيعات