مسار المبيعات

اللوحة

بني مسار المبيعات على شكل لوحة من سبعة أعمدة. ويقابل كل عمود مرحلة من مراحل العميل المحتمل. وينتقل العملاء بين المراحل بسحب البطاقة من عمود إلى آخر.

الأعمدة والمراحل

العلامات المرئية

تحمل كل بطاقة نقطة ملونة:

• سوداء — عميل خاص بك (أنشأته أنت)
• برتقالية — عميل حولته (أعطيته لوسيط آخر)
• خضراء — عميل ورد إليك (أعطاك إياه وسيط آخر)

حجم البطاقات

تدعم اللوحة وضعي عرض:

• كبير — كل البيانات: الاسم والهاتف والميزانية والعقار والتاريخ
• مضغوط — الاسم وعلامة المرحلة فقط

ويبدل الحجم بالزر في الشريط أعلى اللوحة.

المرشحات

فوق اللوحة شريط مرشحات:

وتسري المرشحات فورا على كل أعمدة اللوحة.

التصدير

ينزل زر التصدير العملاء المحتملين بصيغة XLSX. ويتضمن الملف كل العملاء ضمن الاختيار الحالي (مع مراعاة المرشحات المفعلة). ويحمل كل سطر: الاسم والهاتف والبريد والمرحلة والنوع والمصدر وتاريخ الإنشاء والميزانية.

حفظ الحالة

تحفظ حالة اللوحة محليا في المتصفح:

• المرشحات المفعلة
• حجم البطاقة المختار
• موضع التمرير

وعند فتح CRM من جديد تعود اللوحة إلى حالتها الأخيرة.

أقسام ذات صلة

• العمل مع العملاء المحتملين — الإنشاء والأنواع
• الصفقات والإتمام — إنجاز الصفقات
• المواعيد والتذكيرات — متابعة المواعيد