مواعيد العملاء المحتملين
يمكن تحديد موعد نهائي لكل عميل محتمل - وهو التاريخ المستهدف لإنجاز العمل معه. وتساعد المواعيد على الالتزام بالجدول وعدم فقدان العملاء.
تحديد موعد
يحدد الموعد في بطاقة العميل عبر سطر الموعد. اختر تاريخا واحفظ. ويرسل النظام طلب تحديث الموعد إلى الخادم.
| المعيار | الوصف |
|---|---|
| تاريخ الموعد | التاريخ المستهدف للعمل مع العميل |
| التذكير | اختيار من القائمة: بلا تذكير، أو قبل يوم، أو قبل 3 أيام، أو قبل 7 أيام |
نظام التذكيرات
تعمل التذكيرات تلقائيا. يفحص النظام يوميا العملاء ذوي المواعيد المحددة ويرسل الإشعارات.
كيف تعمل التذكيرات
- تحدد موعدا وتختار تذكيرا من القائمة
- يفحص النظام العملاء يوميا
- وحين يتبقى على الموعد عدد الأيام المختار يرسل النظام إشعارا
- ويصل الإشعار عبر نظام إشعارات المنصة
خيار «بلا تذكير» يعني ألا يصل أي إشعار. وأقصى قيمة للتذكير هي 7 أيام قبل الموعد.
أمثلة على الضبط
| التذكير | الموعد | يصل الإشعار |
|---|---|---|
| قبل يوم | 15 مارس | 14 مارس |
| قبل 3 أيام | 15 مارس | 12 مارس |
| قبل 7 أيام | 15 مارس | 8 مارس |
أرشفة العملاء المحتملين
يمكن أرشفة العملاء المنجزين أو الموقوفين مؤقتا:
- اضغط زر الأرشفة في بطاقة العميل
- يختفي العميل المؤرشف من اللوحة (إن كان مرشح «المؤرشفة» مطفأ)
- فعّل مرشح «المؤرشفة» على اللوحة لرؤية العملاء المؤرشفين
- ويمكنك استعادة العميل من الأرشيف في أي وقت
الأرشفة لا تحذف العميل المحتمل. فكل البيانات والرسائل والمستندات تبقى محفوظة. ويمكنك استعادته ومتابعة العمل معه.
المستندات
لكل عميل محتمل تبويب «المستندات» لحفظ الملفات المتعلقة بالصفقة.
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| أقصى عدد للملفات | 10 لكل عميل |
| أنواع الملفات | مستندات وصور وPDF |
ارفع الملف عبر تبويب «المستندات» في بطاقة العميل. والملفات متاحة للطرفين - مرسل العميل المحتمل ومستلمه.
أقسام ذات صلة
- العمل مع العملاء المحتملين — الإنشاء والتحرير
- مسار المبيعات — المرشحات وعرض اللوحة
- دردشة العميل المحتمل — التواصل بشأن العميل