CRM مشمول في الخطة. تجده في القائمة تحت CRM بأربعة عناصر: الوارد وجهات الاتصال والصفقات والمهام. أما التقويم والرسائل فهما عنصران مستقلان في القائمة ومرتبطان بـ CRM.
الوارد
في الوارد ترى كل ما يصل:
| القسم | ما يصل إليه |
|---|---|
| العملاء المحتملون | طلبات من صفحة الهبوط الخاصة بك وصفحة علامتك، وعملاء محتملون أُضيفوا يدويًا |
| طلبات Smart | طلبات من طلبات Smart |
| العروض والطلبات | عروض الملاك وطلبات البحث والطلبات على عقاراتك |
| طلبات الشركاء | طلبات من الزملاء |
يُظهر عدّاد على عنصر القائمة الوارد الإدخالات الجديدة. كيفية قبول العروض وطلبات البحث موضحة في قبول جهات الاتصال في ألمانيا.
جهات الاتصال
جهات الاتصال هي قاعدة عملائك: بطاقة واحدة لكل شخص مع صفقاته وعقاراته. تبحث بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني.
على البطاقة:
- الاسم والهاتف والبريد واللغة والمراسلة
- الدور: مالك أو مشترٍ أو مستأجر أو مؤجر أو زميل
- الميزانية (EUR) والتمويل مُتحقق منه
- المصدر: جهة اتصال GREM، أو صفحة الهبوط، أو صفحة العلامة، أو يدويًا، أو استيراد
- العقارات والصفقات المرتبطة
الموافقة (GDPR)
يعرض GREM لكل جهة اتصال الموافقة: تاريخ الموافقة والغرض ومصدر الموافقة. لجهات الاتصال الواردة عبر GREM يظهر موافقة عبر GREM. وإذا لم يُسجَّل شيء لجهة اتصال أُضيفت يدويًا يظهر غير مسجل.
- تصدير البيانات يمنحك جميع بيانات جهة الاتصال: الصفقات والمراحل والمكالمات والمواعيد والموافقات. بهذا تجيب عن طلب الاطلاع على البيانات
- حذف جهة الاتصال يحذف بناءً على طلب العميل بياناته الشخصية من جميع الصفقات. يبقى سجل المراحل دون بيانات شخصية. لا يمكن التراجع عن ذلك
الاستيراد والتصدير
- استيراد (CSV، Excel) ينقل جهات الاتصال الحالية لديك. يتم التعرف تلقائيًا على ملفات التصدير من onOffice وPropstack وFlowFact. خطوات الاستيراد: تحميل العقارات والعملاء المحتملين من ملف
- تصدير CSV ينزّل قائمة جهات الاتصال لديك كملف CSV
تنشأ جهات الاتصال أيضًا تلقائيًا: عندما تقبل جهة اتصال من GREM أو تضيف عميلًا.
الصفقات
الصفقات لوحة كانبان. فوق اللوحة تختار أحد مسارين. تنقل البطاقات بالسحب والإفلات من مرحلة إلى أخرى.
الاستقطاب (الملاك)
جهة اتصال جديدة ← أول تواصل ← التقييم ← عقد الـ Makler ← التسويق ← تم البيع / التأجير، وإلى جانبها خسارة.
البيع / التأجير (المشترون، المستأجرون)
جهة اتصال جديدة ← أول تواصل ← موعد ← المعاينة ← العرض ← الحجز ← موعد الكاتب العدل ← مكتمل، وإلى جانبها خسارة.
مراحل المسارات ثابتة ولا يمكن إعادة تسميتها.
بطاقة الصفقة
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| العميل | اسم العميل ودوره |
| العقار | العقار المرتبط |
| المبلغ (EUR) | سعر الشراء أو الإيجار |
| العمولة المتوقعة | بالنسبة المئوية أو باليورو |
| الـ Makler المسؤول | من يدير الصفقة |
| الخطوة التالية | ما يجب فعله بعد ذلك، مع موعد |
| التواصل حتى، مُسند حتى | مهل جهات الاتصال الواردة عبر GREM |
جهات الاتصال من GREM
عندما تقبل جهة اتصال، يُنشئ GREM بنفسه جهة اتصال وصفقة في مرحلة جهة اتصال جديدة. يدخل عرض المالك في مسار الاستقطاب، ويدخل المشترون والمستأجرون في مسار البيع / التأجير. على الصفقة تسري المهلتان التواصل حتى (3 أيام عمل) ومُسند حتى (14 يومًا).
اتصل عبر اتصل عبر GREM: يتصل بك GREM أولًا ثم بالعميل. بعد المكالمة تنتقل الصفقة إلى مرحلة أول تواصل. وبذلك يتأكد التواصل عبر GREM.
تسجيل المراحل
يُحفظ كل تغيير للمرحلة مع التاريخ والوقت والشخص، ولا يمكن تعديله لاحقًا. يرى المالك في اختياري لـ Makler ضمن قسم عمل الـ Makler مراحل صفقة عقاره وتواريخها، ولا يرى ملاحظاتك.
السجل
في السجل الخاص بالصفقة يظهر كل شيء في قائمة واحدة:
- المكالمات عبر GREM-Telefonie مع مدتها
- الرسائل
- المعاينات والمواعيد والمهام من التقويم
- المستندات
- الملاحظات
- تغييرات المرحلة والنقل إلى Makler آخر
لا تُرسل الرسائل الإلكترونية عبر GREM، لذا لا تظهر هنا.
نتيجة المكالمة
بعد المكالمة تُفتح نافذة نتيجة المكالمة. اختر تم الوصول أو لم يتم الوصول أو معاودة الاتصال أو أخرى، واكتب ملاحظة: ما تم الاتفاق عليه وما الخطوة التالية. تظهر النتيجة بعد ذلك في السجل. وبزر لاحقًا تغلق النافذة دون تسجيل.
المهام
في المهام ترى المهام والمتابعات من التقويم، والخطوات التالية لصفقاتك.
- للمهمة عنوان وموعد (الاستحقاق) وتذكير، وهي مرتبطة بـ العميل أو بصفقة
- مهمة جديدة يفتح التقويم: هناك تُنشئ المهمة وتربطها بالعميل. أو تُدخل على الصفقة الخطوة التالية مع موعدها
- تظهر المهام في التقويم أيضًا
- تُميَّز المهمة المتأخرة وتظهر في الصفحة الرئيسية
العقار والصفحة الرئيسية
- في صفحة عقار للبيع تعرض علامة التبويب المهتمون والصفقات جميع العملاء والصفقات المرتبطة بهذا العقار
- تعرض بطاقة عملاء قيد العمل في الصفحة الرئيسية عدد الصفقات المفتوحة وتنقلك إلى CRM > الصفقات
CRM في الوكالة
للوكالة أربعة أدوار: المالك ومدير المكتب والـ Makler والمساعد.
- المالك ومدير المكتب يريان جميع جهات الاتصال والصفقات في الوكالة. يعرض عامل التصفية حسب Makler صفقات Makler بعينه
- الـ Makler يرى جهات الاتصال والصفقات الخاصة به
- المساعد يرى جهات الاتصال والصفقات الخاصة بـ Makler الذين أُسند إليهم
- نقل الصفقة. يمكن للمالك نقل صفقة إلى Makler آخر. ويظهر النقل في السجل
- التقارير. في التقارير يعرض قسم CRM: المسار كلًّا من قيمة المسار والتحويل حسب المرحلة والصفقات حسب الـ Makler