Дедлайни лідів
Для кожного ліда можна встановити дедлайн - кінцевий термін, до якого потрібно завершити роботу з клієнтом. Дедлайн допомагає контролювати строки та не втрачати ліди.
Встановлення дедлайну
Дедлайн встановлюється в картці ліда через рядок дедлайну. Оберіть дату та збережіть. Система відправляє запит на оновлення дедлайну на сервері.
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Дата дедлайну | Кінцева дата для роботи з лідом |
| Нагадування | Обрати зі списку: без нагадування, за 1 день, за 3 дні, за 7 днів |
Система нагадувань
Нагадування працюють автоматично. Система щоденно перевіряє ліди з активними дедлайнами та відправляє сповіщення.
Як працюють нагадування
- Ви встановлюєте дедлайн та обираєте опцію нагадування зі списку
- Система перевіряє ліди щоденно
- Коли до дедлайну залишається обрана кількість днів, система надсилає сповіщення
- Сповіщення приходить в систему нотифікацій платформи
Опція "без нагадування" означає, що сповіщення не буде надіслано. Максимальне значення нагадування - за 7 днів до настання дедлайну.
Приклади налаштування
| Нагадування | Дедлайн | Нагадування надійде |
|---|---|---|
| За 1 день | 15 березня | 14 березня |
| За 3 дні | 15 березня | 12 березня |
| За 7 днів | 15 березня | 8 березня |
Архівація лідів
Ліди, з якими робота завершена або призупинена, можна архівувати:
- Натисніть кнопку архівації в картці ліда
- Архівований лід зникає з дошки (якщо фільтр "Архівні" вимкнений)
- Увімкніть фільтр "Архівні" на дошці для перегляду архівованих лідів
- Відновити лід з архіву можна в будь-який момент
Архівація не видаляє лід. Всі дані, повідомлення та документи зберігаються. Ви можете відновити лід та продовжити роботу з ним.
Документи
Кожен лід має вкладку "Документи" для зберігання файлів, пов'язаних з угодою.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимум файлів | 10 на один лід |
| Типи файлів | Документи, зображення, PDF |
Завантажити файл можна через вкладку "Документи" в картці ліда. Файли доступні обом сторонам - відправнику та отримувачу ліда.
Пов'язані розділи
- Управління лідами - створення та редагування лідів
- Воронка продажів - фільтри та перегляд на дошці
- Чат по ліду - комунікація по ліду