Plazos de los leads
A cada lead se le puede fijar un plazo: la fecha objetivo en la que debería estar terminado el trabajo con el cliente. Los plazos ayudan a no descolgarse y a no perder leads.
Fijar un plazo
El plazo se fija en la ficha del lead, en la fila del plazo. Elija una fecha y guarde. El sistema envía al servidor la petición para actualizar el plazo.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Fecha del plazo | Fecha objetivo para trabajar el lead |
| Recordatorio | Elección de la lista: sin recordatorio, 1 día antes, 3 días antes, 7 días antes |
El sistema de recordatorios
Los recordatorios funcionan de forma automática. El sistema revisa a diario los leads con plazo fijado y envía notificaciones.
Cómo funcionan los recordatorios
- Usted fija un plazo y elige un recordatorio de la lista
- El sistema revisa los leads cada día
- Cuando falta para el plazo el número de días elegido, el sistema envía una notificación
- La notificación llega por el sistema de notificaciones de la plataforma
La opción «sin recordatorio» significa que no llegará ninguna notificación. El valor máximo del recordatorio es de 7 días antes del plazo.
Ejemplos de configuración
| Recordatorio | Plazo | La notificación llega |
|---|---|---|
| 1 día antes | 15 de marzo | 14 de marzo |
| 3 días antes | 15 de marzo | 12 de marzo |
| 7 días antes | 15 de marzo | 8 de marzo |
Archivar leads
Los leads terminados o en pausa se pueden archivar:
- Pulse el botón de archivar en la ficha del lead
- El lead archivado desaparece del tablero (si el filtro «Archivados» está apagado)
- Active el filtro «Archivados» en el tablero para ver los leads archivados
- Puede recuperar un lead del archivo en cualquier momento
Archivar no borra el lead. Se conservan todos los datos, mensajes y documentos. Puede recuperarlo y seguir trabajando con él.
Documentos
Cada lead tiene la pestaña «Documentos» para guardar archivos relacionados con la operación.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Máximo de archivos | 10 por lead |
| Tipos de archivo | Documentos, imágenes, PDF |
Suba un archivo desde la pestaña «Documentos» de la ficha del lead. Los archivos están disponibles para ambas partes: quien envía y quien recibe el lead.
Secciones relacionadas
- Trabajo con leads: creación y edición de leads
- Embudo de ventas: filtros y vista del tablero
- Chat del lead: comunicación sobre el lead