Cierre de la operación
Cuando un lead pasa a la etapa «Éxito» en el tablero, el sistema abre automáticamente la ventana de cierre. Allí el bróker anota los detalles financieros de la operación.
Campos del cierre
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Importe de la operación | Importe real de la venta o del alquiler |
| Comisión | Se calcula automáticamente según el porcentaje del contrato |
En los leads de tipo «Contrato» la comisión se calcula sola a partir del porcentaje fijado en el contrato con el propietario. En los demás tipos se puede introducir a mano.
Estados de aprobación
Tras el cierre, la operación recorre una cadena de aprobaciones:
| Estado | Quién aprueba | Descripción |
|---|---|---|
| Nueva (new) | — | Operación creada, a la espera de la primera aprobación |
| Aprobada por el propietario (owner-approved) | Propietario del inmueble | Confirmación del importe y las condiciones |
| Aprobada por la plataforma (platform-approved) | Administración | Comprobación del cumplimiento de las reglas |
| Pago aprobado (pay-approved) | Departamento financiero | Confirmación de que el pago está listo |
| Cerrada (closed) | Sistema | Operación terminada, recompensas abonadas |
| Rechazada (rejected) | Administración | Operación rechazada con comentario. Se puede corregir y volver a enviar |
| Archivada (archived) | Sistema | Operación pasada al archivo |
Una operación no se considera terminada hasta pasar todas las aprobaciones. Cada fase exige la confirmación de la parte responsable.
Cálculo de las recompensas
Tras la aprobación final, el sistema calcula y reparte las recompensas automáticamente:
Reparto de las recompensas
| Destinatario | Cálculo | Descripción |
|---|---|---|
| Bróker | Importe de la operación x porcentaje del bróker | Recompensa por cerrar la operación |
| Plataforma | Margen de la plataforma | Se calcula aparte como la parte de la plataforma GREM |
| Referidos | Del margen de la plataforma, en varios niveles | 10 % / 5 % / 3 % / 2 % en cuatro niveles de referidos |
La recompensa por referidos no sale de la comisión del bróker sino del margen de la plataforma, y se reparte en cuatro niveles: 10 %, 5 %, 3 % y 2 %.
La recompensa se abona en el monedero GREM en la fase «pago aprobado», y después la operación pasa a «cerrada».
El proceso de aprobación por la administración
El administrador de la plataforma ve en su panel la lista de operaciones pendientes de aprobación. Para cada una dispone de:
- Consulta de los datos del lead y del contrato
- Verificación del importe y la comisión
- Botones «Aprobar» y «Rechazar»
Al rechazar, la operación vuelve a la fase anterior con el comentario del administrador.
Seguimiento de las operaciones
Todas las operaciones cerradas y en curso están en el CRM filtrando por la etapa «Éxito». El historial de cambios de estado queda en la crónica del lead.
Más sobre la crónica: Chat del lead
Los importes se muestran en el CRM en USD. Para los cálculos internos, la conversión a otras monedas se hace al tipo de cambio vigente de la plataforma.