Qué es
Trabajo > Calendario es su cuadrícula de trabajo: visitas, llamadas, reuniones, recordatorios y tareas en un mismo sitio.
El calendario es personal. Un compañero de su agencia no ve sus eventos, así que acuerde las visitas conjuntas por chat o cree el evento por ambas partes.
Crear un evento
Tres vías, de la más rápida a la más útil:
- El botón de crear en la barra del calendario.
- Un clic en un hueco libre de la cuadrícula: la hora se rellena sola.
- Desde la ficha de un lead: entonces el cliente, el inmueble y los contactos se rellenan solos. Para una visita es la vía más cómoda.
Cuatro vistas
| Vista | Cuándo hace falta |
|---|---|
| Mes | Para ver la forma de la semana: dónde está apretada y dónde libre |
| Semana | Planificar los próximos días |
| Día | La única vista donde se ven dos eventos solapados |
| Lista | Una lista simple de lo que viene, sin cuadrícula |
Al lado está el filtro por tipo de evento: reunión, llamada, visita, recordatorio, tarea o todos.
El color de un evento
El color sale de la prioridad del lead asociado: es una pista sobre qué importa más, no un adorno. Un evento sin lead es simplemente una nota en la cuadrícula.
Edición
Al pulsar un evento se abre: se pueden cambiar la hora, los datos y los participantes. Arrastrándolo se mueve a otra hora u otro día.
Artículos relacionados
- Plazos y recordatorios: recordatorios dentro de un lead.
- Trabajo con leads: de dónde salen los clientes para las visitas.