El tablero
El embudo de ventas está construido como un tablero de 7 columnas. Cada columna corresponde a una etapa del lead. Los leads cambian de etapa arrastrando la ficha de una columna a otra.
Columnas y etapas
| Columna | Para qué | Qué pasa al mover |
|---|---|---|
| Nuevo | Leads nuevos | Automático al crearlos |
| En curso | Trabajo activo | Arrastrar |
| Tramitación | Se tramitan los detalles | Arrastrar |
| Acuerdo | Se negocian las condiciones | Arrastrar |
| Éxito | Operación cerrada | Abre la ventana de cierre |
| No objetivo | Lead fuera del público objetivo | Arrastrar |
| Perdido | La operación se cayó | Arrastrar |
Al mover un lead a la columna «Éxito» se abre automáticamente la ventana de cierre de la operación. Más información: Operaciones y cierre
Marcas visuales
Cada ficha lleva un punto de color:
- Negro: lead propio (creado por usted)
- Naranja: lead traspasado (usted lo pasó a otro bróker)
- Verde: lead recibido (otro bróker se lo pasó a usted)
Tamaño de las fichas
El tablero admite dos modos de presentación:
- Grande: todos los datos: nombre, teléfono, presupuesto, inmueble, fecha
- Compacto: solo el nombre y la marca de la etapa
El tamaño se cambia con el botón de la barra sobre el tablero.
Filtros
Sobre el tablero hay una barra de filtros:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Palabra clave | Búsqueda por nombre, teléfono o comentario |
| Rango de fechas | Filtro por fecha de creación del lead |
| Fuente del lead | Propia, obra nueva, inmueble, traspaso o todas |
| Tipo de lead | Recibidos, traspasados, propios o todos |
| Archivados | Interruptor para mostrar los leads archivados |
Los filtros se aplican al instante a todas las columnas del tablero.
Exportación
El botón de exportación descarga los leads en formato XLSX. El archivo contiene todos los leads de la selección actual (con los filtros activos). Cada fila incluye: nombre, teléfono, correo, etapa, tipo, fuente, fecha de creación y presupuesto.
El estado se conserva
El estado del tablero se guarda localmente en el navegador:
- los filtros activos
- el tamaño de ficha elegido
- la posición del desplazamiento
Al volver a abrir el CRM, el tablero se restaura tal como lo dejó.
El estado del tablero está en el navegador. Si entra desde otro dispositivo o borra los datos del navegador, los filtros vuelven a sus valores por defecto.
Secciones relacionadas
- Trabajo con leads: creación y tipos de lead
- Operaciones y cierre: cómo cerrar operaciones
- Plazos y recordatorios: control de los plazos