Crear un lead
Los leads se crean mediante un formulario. Pulse «Crear lead» en el tablero o en la lista de leads.
Campos del formulario
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del cliente | Sí | Nombre completo del posible cliente |
| Teléfono | No* | Teléfono de contacto |
| Correo | No* | Correo electrónico del cliente |
| Presupuesto | No | Presupuesto de compra del cliente |
| País | No | País del cliente |
| Mensajería | No* | Telegram, WhatsApp o Viber |
| Comentario del bróker | No | Notas internas sobre el lead |
| Inmueble | No | Vínculo con un inmueble |
| Destinatario | No | Bróker que recibe el lead (para el tipo «Traspaso») |
Solo es obligatorio el nombre del cliente. Además hay que indicar al menos un contacto: teléfono, correo, mensajería o enlace al perfil (marcados con asterisco). El presupuesto es opcional.
Tipos de lead
Propio
Un lead que el bróker crea para sí mismo. No está ligado a ningún inmueble concreto. Sirve para mantener la cartera personal de clientes.
Contrato
Un lead ligado a un inmueble concreto. Al crearlo se elige un inmueble de la lista. La comisión se calcula automáticamente según el porcentaje del contrato.
Traspaso
Un lead que se traspasa a otro bróker. Al crearlo se indica el destinatario. El destinatario ve el lead en su CRM con la marca «recibido».
Leads desde landings
Cuando un posible cliente rellena el formulario de la landing de un inmueble, el sistema crea automáticamente un lead de tipo contrato. El lead aparece en la columna «Nuevo» con la fuente «Landing» y queda ligado al inmueble correspondiente.
Los leads de landing contienen los datos que el cliente escribió en el formulario: nombre, teléfono, correo. Esos datos se rellenan solos en la ficha del lead.
Editar un lead
Abra la ficha del lead pulsando sobre ella. En la ventana puede:
- actualizar los datos de contacto del cliente
- cambiar el presupuesto y el comentario
- vincular o cambiar el inmueble
- fijar un plazo: Plazos y recordatorios
- enviar un mensaje: Chat del lead
Marcas visuales
En el tablero los leads llevan puntos de color:
- Punto negro: lead propio
- Punto naranja: lead traspasado
- Punto verde: lead recibido de otro bróker
Más sobre el embudo: Embudo de ventas