Miembros de la agencia
Los miembros son las personas que trabajan en el espacio de la agencia. La lista y las herramientas para gestionarlos están en la sección Miembros del menú de la agencia.
El propietario y el gestor pueden invitar y gestionar miembros. Solo el propietario puede cambiar los ajustes de la agencia.
Roles y lo que permiten
La agencia tiene siete roles. Cada uno define qué puede hacer una persona en el espacio de la agencia.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Acceso total. Invita y gestiona miembros, cambia los ajustes, gestiona el monedero y el plan, ve todos los leads e informes |
| Gestor | Invita y gestiona miembros, ve todos los leads de la agencia, asigna y traspasa leads, configura las reglas de reparto |
| Agente | Trabaja con leads: ve los suyos y el fondo común, toma leads del fondo, lleva operaciones |
| Coordinador de operaciones | Acompaña operaciones y documentos, ayuda a llevar los leads hasta el cierre |
| Marketer | Trabaja con las herramientas de marketing y la página de marca |
| Administrador | Ayuda a administrar la agencia en nombre del propietario |
| Observador | Solo consulta los datos, sin derecho a modificarlos |
El propietario y el gestor ven todos los leads de la agencia. Un agente corriente ve los suyos más el fondo común.
Cómo invitar a un miembro
Abra la sección «Miembros»
En el menú de la agencia vaya a la sección Miembros.
Pulse «Invitar»
Pulse el botón para invitar a un nuevo miembro.
Escriba el correo y elija un rol
Introduzca la dirección de correo de la persona invitada y elija su rol.
Envíe la invitación
La persona recibe un correo con un enlace para unirse. El enlace vale 7 días.
El enlace de invitación solo vale 7 días. Si la persona no se ha unido en ese plazo, vuelva a enviar la invitación.
Estados de los miembros
Cada miembro tiene un estado que refleja su situación en la agencia:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Invitado | La invitación se ha enviado, pero la persona aún no se ha unido |
| Activo | El miembro se ha unido y trabaja en la agencia |
| Suspendido | El acceso del miembro está detenido temporalmente |
| Eliminado | El miembro ha salido de la agencia |
Suspender y eliminar
El propietario o el gestor pueden suspender temporalmente a un miembro: entonces esa persona no tiene acceso al espacio de la agencia pero sigue en la lista. Va bien si alguien está de vacaciones o hay que pausar su participación.
Si alguien ya no trabaja en la agencia, se le puede eliminar. Tras eliminarlo, pierde el acceso al espacio de la agencia.